Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.544 Base Locação"
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Edição das 15h16min de 31 de agosto de 2017
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.544
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.543 de 27/03/2017. |
Implementações
Controle de Opcionais pelo Contrato de Locação
- Implementados novos campos para o Controle de Opcionais no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Aba Serviços/Acessórios).
- Esses campos permitem controlar a recorrência dos pagamentos dos serviços opcionais e a gerência dos mesmos nas gerações dos recibos, além do reembolso de diferenças de baixa de recibo:
- Opções:
- Controlar Opcional - Controla o fluxo de pagamento do serviço para gerar ou não futuras cobranças (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).
- Diferença a Menor - Faz o monitoramento de diferenças de pagamento a menor na baixa de recibos para o reembolso (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).
- Diferença a Maior - Faz o monitoramento de diferenças de pagamento a maior na baixa de recibos para o reembolso (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).
- Sem Controle - Item normal sem nenhum tipo de controle.
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No caso da opção Controlar Opcional o sistema fará a apuração de recebimento do item contando da data do vencimento do recibo que está sendo gerado menos a quantidade de dias determinada no cadastro, não havendo pagamento nesse período o serviço mudará a sua situação para Suspenso e, consequentemente, não será mais gerado para o locatário. |
Prospecção de Serviços
- Implementada a Lançamento de Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), essa funcionalidade permite gerenciar a prospecção de novos serviços oferecidos pela administradora.
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Consulte a documentação sobre o Lançamento de Opcionais. |
Integração Base FitBank
- Implementada a Integração com o Base FitBank o novo serviço da plataforma BaseMarket.
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Consulte a documentação sobre a integração com o Base FitBank. |
NF Eletrônica via Web Service
- Implementada a Geração de Arquivo Eletrônico para Notas Fiscais Via WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss).
- Esse procedimento evita o registro de RPS via transferência de arquivos, pois, ele será feito direto nos servidores das prefeituras.
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Mais informações poderão ser consultadas no tópico WebISS da documentação sobre Nota Fiscal Eletrônica. |
Novas opções para os campos vencimento e tolerância
- Implementadas novas opções para o cálculo das Datas de Vencimento e Tolerância para os recibos no Contrato de Locação (Admin.de Locação > Contrato de Locação).
- Com essas novas opções a forma de gerar os vencimentos e tolerância ficam mais flexíveis, com as seguintes opções:
- - Dia Corrente - Formato tradicional de acordo com o dia informado no cadastro, o que já vem sendo utilizado pelo sistema.
- - Dia Útil Anterior - Determina a data pelo primeiro dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 25/08/2017).
- - Enésimo Dia Útil - Determina a data pelo dia útil apontado no cadastro (Ex. Vencimento 5 para agosto/2017 cairá em 07/08/2017, ou seja quinto dia útil).
- - Penúltimo Dia Útil Anterior - Determina a data pelo penúltimo dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 24/08/2017).
- - Próximo Dia Útil - Determina a data pelo próximo dia útil ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 28/08/2017).
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A mesma regra pode ser aplicada ao vencimento com tolerância, só que contando a partir da data do vencimento. O funcionamento desses critérios também dependem da atualização da Tabela de Feriados (Tabelas Gerais > Básicas > Feriados). |
Remessa Partilhada
- Implementado o controle de Remessa Partilhada (Admin.Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), com ele o resultado da remessa ao proprietário poderá ser dividido percentualmente entre favorecidos diferentes sem a necessidade de partilhar o imóvel.
- Ao acessar o cadastro de remessa clique no Botão Proprietário Remessa e, logo após, em Outros Favorecidos. Ele dará acesso ao cadastro da partilha onde poderá ser informado o favorecido, forma e tipo de pagamento, percentual de remessa, conta corrente bancária e se vai cobrar DOC por favorecido.
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Ao marcar Cobrar DOC para mais de um favorecido na partilha da remessa o sistema cobrará um valor de DOC por cada favorecido. |
- Com a nova opção para partilhar a remessa, também foi inserida a opção Exibir partilha no Relatório de Previsão de Remessa.
Novos Campos No Cadastro de Imóvel e Recibo
Inseridos novos campos no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel) e Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
- Cadastro de Imóvel:
- ID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para o imóvel.
- Identificação - Campo alfanumérico para a identificação do imóvel no sistema. Esse campo é montado a partir do campo ID, mas, poderá ser alterado manualmente desde que não se repita dentro do banco de dados e será utilizado na Impressão de Recibo e Recibo Bureaux.
- Lançamento de Recibo:
- Topo - Campo extra para inclusão de mais uma linha de mensagem de 100 posições que será impressa no topo do recibo.
- Arte - Campo para informação da arte que será utilizada no arquivo bureaux direcionado à prospecção de serviços.
- UID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para do recibo.
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Os campos para Mensagem de Topo, Identificação do Imóvel e UID do Recibo serão impressos no Recibo Local (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo). |
Outras
<TT158266> Implementada a coluna Situação do imóvel na aba Análise Geral/Imóvel no cadastro do proprietário (Administração de Locação > Proprietário).
<TT159931> Implementado no relatório de Extrato de C/C o tipo de conta bancária sendo Conta Corrente ou Conta Poupança (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C).
<TT166338> Implementada a opção de Selecionar Todos os proprietários na tela de Autorização de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorizações).
<TT168416> Implementada crítica de quantidades de algarismos no cadastro de CPF/CNPJ de acordo com as regras válidas pela Receita Federal, no cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidades/Proprietário > Conta Corrente).
<TT172369> Implementada a opção de filtragem de lançamento por período no relatório de Extrato por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Correntes > Extrato por Imóvel Consolidado).
<TT180275> Implementado o Código do Imóvel no Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Lançamento Eletrônico).
<TT180515> Implementado o Total de Imóveis no Relatório Sintético de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético).
<TT185486> Implementados os checkbox de Conciliação na tela de Contas a Pagar Por Histórico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Histórico), com isso, será possível filtrar os lançamentos de acordo com a marcação do contas a pagar.
<TT192064> Implementado no relatório Ficha de Locação a opção de Filtragem por Data de Referência do Item, Vencimento do Recibo ou Pagamento do Recibo (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).
<TT196881> Habilitada a Baixa do arquivo retorno do contas a pagar eletrônico para o layout do Bradesco Multipag (OBB_Plus = 2 no cadastro de parâmetros especiais). (Financeiro -> Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno)
Correções
<TT168549> Ajustado o cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidade/Proprietário > Conta Corrente), para que, o sistema informe o Nome do Banco automaticamente quando o Código do Banco for preenchido.
<TT184962> Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois, ao Ordenar por Endereço do Imóvel, alguns contratos não aparecem no relatório salvo em PDF.
<TT189136> Corrigido o relatório de Extrato Por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato Por Imóvel Consolidado), pois, os valores estavam em duplicidade.
<TT192504> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Importação de Conta Corrente), pois, o sistema não estava lançando as diferenças de conta corrente na geração de recibos, somente lançava para o primeiro o 1º imóvel da lista selecionada.
<TT199277> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema não estava agrupando o desconto IRRF do mesmo locatário em um único recibo.
<TT199313> Corrigido o Controle de Cheques (Relatórios > Financeiros > Voucher > Controle Cheque), pois, ao emitir o relatório o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
<TT199319> Corrigida a exclusão de Lançamentos Partilhados na conta corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao excluir o lançamento de origem, os lançamentos partilhados não estavam sendo excluídos.
<TT199376> Corrigido o Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois os lançamentos estavam duplicados no relatório.
<TT200025> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, o relatório estava duplicando o voucher quando o mesmo era anexado a um contas a pagar de encargo partilhado.
