Versão 1.0.4 de 30-08-2011 Base CRM
De WikiBase
- Relacionamento de Síndico
- Foi habilitada a opção para associar outro condômino como síndico através do Sistema Base Condomínio, essa alteração tem como finalidade permitir que o cônjuge do condômino também tenha status de síndico no relacionamento.
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Para mais informações, consulte as Notas da Versão 1.8.0.466 de 30/11/2010. |
- Novos itens de configuração - Estúdio
- Foram adicionados dois itens importantíssimos nas configurações do sistema que são utilizados para customização do sistema. São os itens de estúdio: Gerenciador Módulos e Editor Lista Opções.
- Agora é possível visualizar as configurações de alguns módulos do CRM, possibilitando a criação de campos personalizados, adicionar fórmulas à campos, criar, habilitar ou desabilitar workflows, etc.
- Também foi acrescentada a opção de Configurações Complementares de Segurança.
- Essa configuração permite habilitar/desabilitar dois tipos de controle:
- 1. Limitar responsável por conta ou contato.
- Ao definir para limitar responsável por conta/contato estamos dizendo que os usuários só poderão acessar as contas e contatos que eles forem responsáveis ou fizerem parte do grupo responsável por aquela conta.
- Existe um novo campo no módulo de contas e de contatos que é o campo Responsável, neste campo é possível escolher um usuário ou grupo responsável por esta conta/contato. Assim, ao limitar por responsável, o usuário só verá as contas e contatos atrelados a ele.
- Quando o usuário não for o responsável ou não fizer parte do grupo responsável, então ele verá uma mensagem conforme o exemplo abaixo.
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Antes de habilitar o limite de acesso por responsável, todas as contas e contatos deverão ter seus responsáveis devidamente configurados, pois, as contas e contatos que não tiverem seus responsáveis atribuídos não serão mais vistas. Depois de habilitado o limite de acesso, a identificação do responsável será obrigatória no cadastro de contas e contatos. Os contatos não herdarão a limitação de acesso das suas respectivas contas. |
- 2. Considerar data/hora de acesso.
- Permite que os usuários, que não tem acesso de administrador, acessem o Base CRM somente nos dias horários estipulados pela empresa. Para acessar esta configuração acesse:
- Configurações > Perfis
- Agora escolha um dos perfis para mudar os horários de acesso clicando em Visualizar.
- Depois de ter clicado em Visualizar, aparecerá essa janela. Agora basta definir os horários de trabalho desse perfil para acessar somente nesses horários.
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- Conta secundária
- Agora é permitido adicionar uma conta adicional a um atendimento, permitindo assim que o atendimento tenha um máximo de duas contas atreladas a ele.
- Ordenação complementar
- Combobox que permite a ordenação dos atendimentos por ( Prioridade, Lido/Não Lido, Data Modificação )
- Lido / Não Lido
- Permite saber se um atendimento que foi alterado já foi lido ou não.
- Categorização de Contas
- Permite classificar as contas para auxílio nos critérios de consulta dos atendimentos, permitindo ao usuário estabelecer uma estratégia de atendimento, baseada na categoria de cada conta.
- Depois de configurada, a classificação da conta será exibida na consulta dos atendimentos além de definir a prioridade na abertura dos atendimentos:
- 1. Categoria A
- Essa Categoria poderá ser utilizada para classificar os clientes especiais.
- Quando uma conta possuir a categoria A, a prioridade Urgente será atribuída automaticamente ao criar os atendimentos para essa conta. Consequentemente, os atendimentos relacionados serão exibidos na cor laranja na listagem, além de exibir um ícone indicando que a conta é de Categoria A na consulta do atendimento.
- 2. Categoria Inadimplente
- Para informar que a conta encontra-se em inadimplência basta marcar a categoria da conta como Categoria Inadimplente, automaticamente será exibido o ícone indicando a categoria tanto nos atendimentos desta conta quando na exibição da conta.
- 3. Categoria Frágil
- Poderão ocorrer casos onde o relacionamento da conta com a empresa esteja vulnerável (Ex. Insatisfação no atendimento gerando possibilidade de rompimento, concorrência, etc.). Para esses casos, poderá ser utilizada a Categoria Frágil que também exibe um ícone especial na tela do atendimento.
- Busca de Atendimentos Semelhantes
- Procura atendimentos similares ao atendimento visualizado, permitindo selecionar os atendimentos secundários e atrelar ao atendimento principal. Assim, os atendimentos poderão se relacionar como Principal e Secundário(s). Essa ferramenta pode ser útil para eliminar atendimentos em duplicidade ou que tenham o mesmo tipo de solução.
- Procedimentos
- 1º Passo: Clicar na opção Tickets Semelhantes através do atendimento principal.
- 2º Passo: Filtrar os atendimentos que tenham ligação com o atendimento principal, considerados atendimentos secundários.
- 3º Passo: Identificando atendimentos principais e secundários.
- Quando o atendimento possuir atendimento(s) secundário(s), o campo E Ticket Principal indicará que sim, além de exibir um ícone de identificação Ticket Principal e permitir a consulta dos atendimento(s) secundário(s) através da consulta das lista relacionadas.
- O atendimento identificado como secundário também terá um ícone de identificação e o campo status estará como Aguardando Ticket Principal.
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- Filtro: Meus Tickets
- Quando um filtro de atendimentos tiver no seu título a tag [Meus_Tickets] o Base CRM consultará os atendimentos criados pelo usuário logado.
- Popup com Ícones
- Ao exibir a listagem dos atendimentos é possível ver o ícone de categoria da conta, o ícone será exibido numa popup ao permanecer com o mouse sobre a linha por alguns segundos.
- Adicionado Campo Data Solução
- Foi adicionado o campo data da solução para definir a data pretendida para finalizar o atendimento.
- Listagem de Atendimentos Lidos e não Lidos
- A partir de agora, é possível saber quais atendimentos já foram lidos e quais ainda não foram lidos pelos usuários do Base CRM. Os Atendimentos listados que possuem a cor "azul", ainda não foram lidos, os que possuem a cor "branco", já foram lidos pelos usuários.
- Ao visualizar um atendimento, automaticamente ele passa para o status de "Lido" e ao fazer qualquer alteração no atendimento, automaticamente ele passa para o status de "Não Lido". Veja Abaixo:
- Filtro para visualizar os atendimentos que o usuário logado criou
- A partir desse filtro, será possível exibir os atendimentos que o próprio usuário criou, ou seja, ainda que um atendimento que um usuário criou possa ter ido para outro departamento, ele poderá ser visualizado a partir deste filtro. Para que um filtro visualize apenas os atendimentos que o usuário logado criou, basta adicionar a tag [Meus_Tickets] no título do filtro.
- Janela de detalhamento de Followup
- Assim como na exibição prévia do atendimento, é feita a pré-visualização de uma informação da agenda cadastrada no Base CRM.
- Customização dos campos no modulo de agenda
- Possibilidade de adicionar campos personalizados ao modulo de agenda.
- 1.Clicar em Configurações dentro do módulo agenda.
- 2.Clicar em Campos Customizados da Agenda.
- Exportação da agenda para o Google Agenda
- Agora é possível exportar seus compromissos cadastrados na agenda do Base CRM para o Google Agenda de uma só vez. Basta você ter uma conta no Google e utilizar o Google Agenda. Veja como é simples:
- Após ter clicado no botão para transferir as informações para o Google agenda, aparecerá a seguinte janela:
- Opção da conta para rejeitar emails de notificações
- Se a opção de Rejeitar e-mails estiver marcada, a conta não receberá nenhuma notificação de e-mails.
- Acesso rápido às listas relacionadas
- Para facilitar e agilizar o acesso, foi criada uma Popup que pode selecionar qual lista relacionada o usuário deseja visualizar. Permitindo assim uma maior agilidade no acesso. É importante também ressaltar que as listas não são todas carregadas, apenas as que você desejar visualizar para que haja um acesso mais rápido. Para acessar o menu de listas relacionadas basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a aba mais informação.
- Bate Papo
- Permite que os usuários conversem entre si através desta ferramenta. É necessário que os usuários estejam com o bate-papo aberto para que possam se comunicar. O ícone de Bate Papo ficará disponível na barra de ferramentas.
- Importar / Exportar [ícone de seta para baixo = importar, seta para cima = exportar]
- Essa funcionalidade permite que o usuário possa importar ou exportar contas, contatos, oportunidades, etc. Para importar basta clicar no ícone importar, enviar um arquivo do tipo CSV e definir os campos a serem vinculados. Para exportar, basta clicar no ícone exportar. Os ícones de importação/exportação ficarão disponíveis na barra de ferramentas.
- Foi criado um Relatório de Oportunidades Abertas, contendo as oportunidades que estão em aberto no Base CRM. Este é apenas um relatório modelo.
- Grava os e-mails enviados na pasta de e-mails enviados.
- Agora, é possível escolher para qual pasta IMAP o e-mail será enviado quando enviar um e-mail no Base CRM através do módulo de webmails.
- E-mail principal
- Possibilita definir qual e-mail cadastrado, dentre suas contas de e-mail, é o principal para que ao acessar o modulo de webmails, esta seja a conta a ser carregada e seus e-mails visualizados.
- Qualificar e-mail
- Para anexar os e-mails recebidos em alguma conta ou contato cadastrado no Base CRM, basta clicar no botão qualificar e marcar as contas e/ou contatos a terem este e-mail anexado. Caso não seja encontrado automaticamente, basta clicar em um dos botões “buscar conta” ou “buscar contato” e escolher um contato onde você deseja anexar o e-mail atual.
- Ao escolher qualificar um ou mais e-mails aparecerá a tela que segue, onde será possível selecionar as contas onde esse(s) email(s) serão anexados.
- Transformar e-mail em Atendimento
- É possível criar um atendimento a partir de um e-mail recebido apenas clicando no botão Transf. em Ticket. Ao clicar aparecerá a uma janela com duas opções:
- Caso escolha a opção Anexar o e-mail ao ticket ?, o e-mail será anexado ao atendimento e ficará disponível a sua visualização quando clicar em Mais informações do atendimento.
- Caso escolha a opção Enviar o conteúdo do e-mail para a descrição do ticket ?, o conteúdo do e-mail será adicionado na descrição do atendimento.
- Após ter marcado as opções desejadas, aparecerá a janela que segue:
- Nesta janela será possível escolher uma conta principal e uma secundária, caso possua.
- No exemplo acima aparecem o condômino Ricardo Maras e o condomínio Residencial Great Place.
- Responder e-mail
- Ao clicar em responder e-mail, será verificado se existem contas ou contatos a partir do remetente do e-mail recebido. Caso não encontre, o sistema enviara um alerta para informar que não encontrou.
- Baixar todos os anexos em ZIP
- Foi acrescentado um novo link, ao clicar em Download dos Anexos, que permite baixar todos os anexos de um e-mail no formato ZIP.
- Adicionados Links Laterais no cadastro de contas
- Links para realizar algumas tarefas mais rapidamente como Enviar um e-mail para a conta, adicionar um evento ou tarefa.
- Campo Fonte Campanha
- Visando uma maior integração entre as informações do sistema, foi adicionado o campo "Fonte Campanha" no módulo de oportunidades para definir se uma oportunidade de negócio foi originada a partir de uma campanha da empresa ou não. Melhorando assim a apuração das estatísticas da campanha.
- Redefinido campo Estágio de Vendas
- Para permitir um melhor entendimento dos estágios de venda de uma oportunidade, as opções foram redefinidas.
- Módulo de Relacionamentos
- Agora é possível cadastrar relacionamentos entre contas no Base CRM de forma manual através do módulo de Relacionamentos. Tornando assim o Base CRM uma ferramenta cada vez mais independente e adequada ao seu negócio.
