Versão 1.0.4 de 30-08-2011 Base CRM

• Relacionamento de Síndico

Foi habilitada a opção para associar outro condômino como síndico através do Sistema Base Condomínio, essa alteração tem como finalidade permitir que o cônjuge do condômino também tenha status de síndico no relacionamento.

Para mais informações, consulte as Notas da Versão 1.8.0.466 de 30/11/2010.

• Novos itens de configuração - Estúdio

Foram adicionados dois itens importantíssimos nas configurações do sistema que são utilizados para customização do sistema. São os itens de estúdio: Gerenciador Módulos e Editor Lista Opções.

Agora é possível visualizar as configurações de alguns módulos do CRM, possibilitando a criação de campos personalizados, adicionar fórmulas à campos, criar, habilitar ou desabilitar workflows, etc.

Exemplo do Gerenciador para o Módulo Contas

• Também foi acrescentada a opção de Configurações Complementares de Segurança.

Essa configuração permite habilitar/desabilitar dois tipos de controle:

1. Limitar responsável por conta ou contato.

Ao definir para limitar responsável por conta/contato estamos dizendo que os usuários só poderão acessar as contas e contatos que eles forem responsáveis ou fizerem parte do grupo responsável por aquela conta.

Existe um novo campo no módulo de contas e de contatos que é o campo Responsável, neste campo é possível escolher um usuário ou grupo responsável por esta conta/contato. Assim, ao limitar por responsável, o usuário só verá as contas e contatos atrelados a ele.

Quando o usuário não for o responsável ou não fizer parte do grupo responsável, então ele verá uma mensagem conforme o exemplo abaixo.

Antes de habilitar o limite de acesso por responsável, todas as contas e contatos deverão ter seus responsáveis devidamente configurados, pois, as contas e contatos que não tiverem seus responsáveis atribuídos não serão mais vistas. Depois de habilitado o limite de acesso, a identificação do responsável será obrigatória no cadastro de contas e contatos. Os contatos não herdarão a limitação de acesso das suas respectivas contas.

2. Considerar data/hora de acesso.

Permite que os usuários, que não tem acesso de administrador, acessem o Base CRM somente nos dias horários estipulados pela empresa. Para acessar esta configuração acesse:

Configurações > Perfis

Agora escolha um dos perfis para mudar os horários de acesso clicando em Visualizar.

Depois de ter clicado em Visualizar, aparecerá essa janela. Agora basta definir os horários de trabalho desse perfil para acessar somente nesses horários.

Antes de habilitar o limite de acesso por data/hora, todas os usuários deverão ter seus horários de acesso devidamente configurados, pois, os usuários não tiverem seus horários atribuídos perderão o acesso ao CRM.

• Conta secundária

Agora é permitido adicionar uma conta adicional a um atendimento, permitindo assim que o atendimento tenha um máximo de duas contas atreladas a ele.

• Ordenação complementar

Combobox que permite a ordenação dos atendimentos por ( Prioridade, Lido/Não Lido, Data Modificação )

• Lido / Não Lido

Permite saber se um atendimento que foi alterado já foi lido ou não.

• Categorização de Contas

Permite classificar as contas para auxílio nos critérios de consulta dos atendimentos, permitindo ao usuário estabelecer uma estratégia de atendimento, baseada na categoria de cada conta.

Depois de configurada, a classificação da conta será exibida na consulta dos atendimentos além de definir a prioridade na abertura dos atendimentos:

1. Categoria A

Essa Categoria poderá ser utilizada para classificar os clientes especiais.

Quando uma conta possuir a categoria A, a prioridade Urgente será atribuída automaticamente ao criar os atendimentos para essa conta. Consequentemente, os atendimentos relacionados serão exibidos na cor laranja na listagem, além de exibir um ícone indicando que a conta é de Categoria A na consulta do atendimento.

2. Categoria Inadimplente

Para informar que a conta encontra-se em inadimplência basta marcar a categoria da conta como Categoria Inadimplente, automaticamente será exibido o ícone indicando a categoria tanto nos atendimentos desta conta quando na exibição da conta.

3. Categoria Frágil

Poderão ocorrer casos onde o relacionamento da conta com a empresa esteja vulnerável (Ex. Insatisfação no atendimento gerando possibilidade de rompimento, concorrência, etc.). Para esses casos, poderá ser utilizada a Categoria Frágil que também exibe um ícone especial na tela do atendimento.

• Busca de Atendimentos Semelhantes

Procura atendimentos similares ao atendimento visualizado, permitindo selecionar os atendimentos secundários e atrelar ao atendimento principal. Assim, os atendimentos poderão se relacionar como Principal e Secundário(s). Essa ferramenta pode ser útil para eliminar atendimentos em duplicidade ou que tenham o mesmo tipo de solução.

Procedimentos

1º Passo: Clicar na opção Tickets Semelhantes através do atendimento principal.

2º Passo: Filtrar os atendimentos que tenham ligação com o atendimento principal, considerados atendimentos secundários.

3º Passo: Identificando atendimentos principais e secundários.

Quando o atendimento possuir atendimento(s) secundário(s), o campo E Ticket Principal indicará que sim, além de exibir um ícone de identificação Ticket Principal e permitir a consulta dos atendimento(s) secundário(s) através da consulta das lista relacionadas.

O atendimento identificado como secundário também terá um ícone de identificação e o campo status estará como Aguardando Ticket Principal.

O fechamento do atendimento principal acarretará no fechamento automático de todos os atendimentos secundários vinculados a esse atendimento.

• Filtro: Meus Tickets

Quando um filtro de atendimentos tiver no seu título a tag [Meus_Tickets] o Base CRM consultará os atendimentos criados pelo usuário logado.

• Popup com Ícones

Ao exibir a listagem dos atendimentos é possível ver o ícone de categoria da conta, o ícone será exibido numa popup ao permanecer com o mouse sobre a linha por alguns segundos.

• Adicionado Campo Data Solução

Foi adicionado o campo data da solução para definir a data pretendida para finalizar o atendimento.

• Listagem de Atendimentos Lidos e não Lidos

A partir de agora, é possível saber quais atendimentos já foram lidos e quais ainda não foram lidos pelos usuários do Base CRM. Os Atendimentos listados que possuem a cor "azul", ainda não foram lidos, os que possuem a cor "branco", já foram lidos pelos usuários.

Ao visualizar um atendimento, automaticamente ele passa para o status de "Lido" e ao fazer qualquer alteração no atendimento, automaticamente ele passa para o status de "Não Lido". Veja Abaixo:

• Filtro para visualizar os atendimentos que o usuário logado criou

A partir desse filtro, será possível exibir os atendimentos que o próprio usuário criou, ou seja, ainda que um atendimento que um usuário criou possa ter ido para outro departamento, ele poderá ser visualizado a partir deste filtro. Para que um filtro visualize apenas os atendimentos que o usuário logado criou, basta adicionar a tag [Meus_Tickets] no título do filtro.

• Janela de detalhamento de Followup

Assim como na exibição prévia do atendimento, é feita a pré-visualização de uma informação da agenda cadastrada no Base CRM.

• Customização dos campos no modulo de agenda

Possibilidade de adicionar campos personalizados ao modulo de agenda.

1.Clicar em Configurações dentro do módulo agenda.

2.Clicar em Campos Customizados da Agenda.

• Exportação da agenda para o Google Agenda

Agora é possível exportar seus compromissos cadastrados na agenda do Base CRM para o Google Agenda de uma só vez. Basta você ter uma conta no Google e utilizar o Google Agenda. Veja como é simples:

Após ter clicado no botão para transferir as informações para o Google agenda, aparecerá a seguinte janela:

• Opção da conta para rejeitar emails de notificações

Se a opção de Rejeitar e-mails estiver marcada, a conta não receberá nenhuma notificação de e-mails.

• Acesso rápido às listas relacionadas

Para facilitar e agilizar o acesso, foi criada uma Popup que pode selecionar qual lista relacionada o usuário deseja visualizar. Permitindo assim uma maior agilidade no acesso. É importante também ressaltar que as listas não são todas carregadas, apenas as que você desejar visualizar para que haja um acesso mais rápido. Para acessar o menu de listas relacionadas basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a aba mais informação.

• Bate Papo

Permite que os usuários conversem entre si através desta ferramenta. É necessário que os usuários estejam com o bate-papo aberto para que possam se comunicar. O ícone de Bate Papo ficará disponível na barra de ferramentas.

• Importar / Exportar [ícone de seta para baixo = importar, seta para cima = exportar]

Essa funcionalidade permite que o usuário possa importar ou exportar contas, contatos, oportunidades, etc. Para importar basta clicar no ícone importar, enviar um arquivo do tipo CSV e definir os campos a serem vinculados. Para exportar, basta clicar no ícone exportar. Os ícones de importação/exportação ficarão disponíveis na barra de ferramentas.

• Foi criado um Relatório de Oportunidades Abertas, contendo as oportunidades que estão em aberto no Base CRM. Este é apenas um relatório modelo.

• Grava os e-mails enviados na pasta de e-mails enviados.

Agora, é possível escolher para qual pasta IMAP o e-mail será enviado quando enviar um e-mail no Base CRM através do módulo de webmails.

• E-mail principal

Possibilita definir qual e-mail cadastrado, dentre suas contas de e-mail, é o principal para que ao acessar o modulo de webmails, esta seja a conta a ser carregada e seus e-mails visualizados.

• Qualificar e-mail

Para anexar os e-mails recebidos em alguma conta ou contato cadastrado no Base CRM, basta clicar no botão qualificar e marcar as contas e/ou contatos a terem este e-mail anexado. Caso não seja encontrado automaticamente, basta clicar em um dos botões “buscar conta” ou “buscar contato” e escolher um contato onde você deseja anexar o e-mail atual.

Ao escolher qualificar um ou mais e-mails aparecerá a tela que segue, onde será possível selecionar as contas onde esse(s) email(s) serão anexados.

• Transformar e-mail em Atendimento

É possível criar um atendimento a partir de um e-mail recebido apenas clicando no botão Transf. em Ticket. Ao clicar aparecerá a uma janela com duas opções:

Caso escolha a opção Anexar o e-mail ao ticket ?, o e-mail será anexado ao atendimento e ficará disponível a sua visualização quando clicar em Mais informações do atendimento.

Caso escolha a opção Enviar o conteúdo do e-mail para a descrição do ticket ?, o conteúdo do e-mail será adicionado na descrição do atendimento.

Após ter marcado as opções desejadas, aparecerá a janela que segue:

Nesta janela será possível escolher uma conta principal e uma secundária, caso possua.

No exemplo acima aparecem o condômino Ricardo Maras e o condomínio Residencial Great Place.

• Responder e-mail

Ao clicar em responder e-mail, será verificado se existem contas ou contatos a partir do remetente do e-mail recebido. Caso não encontre, o sistema enviara um alerta para informar que não encontrou.

• Baixar todos os anexos em ZIP

Foi acrescentado um novo link, ao clicar em Download dos Anexos, que permite baixar todos os anexos de um e-mail no formato ZIP.

• Adicionados Links Laterais no cadastro de contas

Links para realizar algumas tarefas mais rapidamente como Enviar um e-mail para a conta, adicionar um evento ou tarefa.

• Campo Fonte Campanha

Visando uma maior integração entre as informações do sistema, foi adicionado o campo "Fonte Campanha" no módulo de oportunidades para definir se uma oportunidade de negócio foi originada a partir de uma campanha da empresa ou não. Melhorando assim a apuração das estatísticas da campanha.

• Redefinido campo Estágio de Vendas

Para permitir um melhor entendimento dos estágios de venda de uma oportunidade, as opções foram redefinidas.

• Módulo de Relacionamentos

Agora é possível cadastrar relacionamentos entre contas no Base CRM de forma manual através do módulo de Relacionamentos. Tornando assim o Base CRM uma ferramenta cada vez mais independente e adequada ao seu negócio.

Categoria:Notas de Versões Base CRM