Categoria:Filtro FEDCORP

Lançamentos de Opcionais

Visão Geral

Esta função permite o lançamento de um determinado item para um ou mais condomínios em lote. Este lançamento poderá ser em recibos avulsos ou em recibos de cobranças condominiais.

Procedimentos

Para utilizar esta função, é necessário realizar alguns procedimentos, seguindo a ordem:

1ºPasso: Configurar os parâmetros

2ºPasso: Preencher a tela de filtragem

3ºPasso: Verificar os critérios do filtro

4ºPasso: Gerar o lançamento dos itens opcionais

Parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)

Antes da geração dos arquivos para o lançamento de itens opcionais, o usuário deverá fazer a configuração dos parâmetros necessários para a geração dos dados, no Sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).

Parâmetros necessários para a geração:

Parâmetro 159 - Informar o código do grupo de saldo e da conta referente à cobrança do condomínio no recibo do condômino.

Para informar a conta, clique em "Editar" na barra de ferramentas, após, nos campos "grupo de saldo" e "conta", selecione a opção desejada e grave o registro.

Parâmetro 299 - Ativar para liberar a função de lançamentos de opcionais.

Para ativá-lo, clique em "Editar" na barra de ferramentas, em seguida, no campo "Valor" preencha com "1". Para finalizar, grave o registro.

Tela de Filtragem

Para abrir a tela de filtragem, no Sistema Base Condomínio acesse: Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais

Ao abrir a tela, preencha com os dados solicitados e após, clique em Aplicar Filtro. Atente-se para a observação de alguns campos.

Na parte inferior da tela os campos devem ser preenchidos de acordo com a quantidade desejada.

* Nº de Opcionais no Recibo - Determina a quantidade a ser verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual, a unidade se tornará inaceitável.

* Nº de dias em Recibos - Verificará se o item selecionado já foi cobrado no período informado no campo.

* Nº de dias Pago - Verificará se o item selecionado foi pago no período informado no campo.

Tela de Geração

Ao preencher a tela de filtragem e "aplicar o filtro", o sistema exibirá o resultado na "aba Geração".

As unidades elegíveis correspondem a 4 critérios:

* Critério 1 -Verificará se a unidade não está no cadastro de bloqueio de itens opcionais.

* Critério 2 - Verificará se a unidade possui até no máximo de 5, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.

* Critério 3 - Verificará a quantidade de vezes que a unidade pagou o item opcional de acordo com o número de dias inserido no campo.

* Critério 4 - Verificará se a conta já não está no cadastro de avulso.

Após verificar os critérios, é necessário preencher a tela de geração para posteriormente o sistema processar as informações.

Veja como preencher os campos de acordo com o "Tipo de Lançamento" escolhido:

* Avulso - Será criado um recibo único e as informações serão lançadas no contas a receber para futuras gerações de cota condominial, baseado nas unidades elegíveis.

* Ref. da Parcela - Preencha com o valor de referência do lançamento.

* Complemento - Se houver complemento, pode ser descrito neste campo.

* Valor - Insira o valor do item opcional.

* Vencimento - Informe o vencimento do recibo avulso. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Recibo Modelo - Insira o número do recibo que será usado como modelo para que o sistema copie as informações, por exemplo, o critério de cobrança, documento, banco, mensagens, etc.

Ao preencher o campo "Recibo Modelo", as informações desse recibos serão exibidas na parte inferior da tela.

Ao concluir, clique em "Processar".

*Contas a Receber - Será criado um item avulso no contas a receber para futuras gerações de cota condominial, baseado nas unidades elegiveis.

Ao concluir o preenchimento, clique em Processar.

Caso seja necessário forçar um lançamento que não esteja de acordo as configurações de filtragem, o usuário terá a opção de marcar "Processar" manualmente ou utilizar a opção "Marcar/Desmarcar Todos".

Caso contas a receber esteja processado, os valores serão incrementados para o próximo mês, com a informação a ser cobrada.

Sistema sempre utilizará parâmetro 159 para identificar contas a receber onde será acrescentado o item opcional. E não será permitido o lançamento de dois itens opcionais com o mesmo valor.

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