Mudanças entre as edições de "Extensão Base CRM Chrome"

Edição das 11h15min de 16 de novembro de 2017

Visão Geral

Essa documentação está com construção e poderá sofrer correções e/ou modificações até a liberação final.

A Extensão Base CRM para o Google Chrome incorpora várias funcionalidades do Base CRM ao ambiente do Chrome, permitindo utilizar os recursos do Gmail integrados com os recursos que o Base CRM proporciona.

Com a extensão para o Google Chrome é possível de dentro do Gmail:

• Escrever mensagens com a busca de destinatários (Contas, Contatos, Usuários e Leads) do Base CRM
• Utilizar Modelos de E-mail
• Identificar se um destinatário pertence ao Base CRM ou não através de ícone do Base CRM no destinatário
• Qualificar as mensagens recebidas a contas ou contatos do Base CRM
• Gravar a mensagem no Base CRM automaticamente quando enviar um e-mail (com e sem anexo)
• Criar Tickets de Atendimento à partir de uma mensagem
• Permitir qualificar vários e-mails de uma vez
• Consultar se um e-mail já foi qualificado através de ícone na listagem de e-mails
• Consultar se um e-mail já foi transformado em Ticket de Atendimento através de ícone na listagem de e-mails

Procedimentos

As instruções a seguir levam em consideração o ambiente Inbox para o GMAIL que é um aplicativo de e-mail criado pela Google que roda no Chrome, mas os recursos da Extensão Base CRM também funcionarão no ambiente tradicional do Gmail.

Adicionando Contas de Importação no Gmail

Para adicionar contas de importação é necessário ter todas as informações da respectiva conta (endereço, usuário, senha, servidor, etc.), se necessário consulte o seu Administrador de TI ou a Equipe de Suporte da Base. Por limitação estrutural do Gmail, algumas mensagens incluídas no critério do filtro com redirecionamento de pasta do servidor poderão não ser entregues, pois, a extensão ainda não suporta a estrutura de pastas. Portanto, caso isso ocorra e seja necessário que todas as mensagens sejam entregues desative os respectivos filtros no seu servidor ou troque a ação para copiar de forma que a mensagem original seja mantida na caixa de entrada.

Antes de instalar a extensão é importante adicionar a sua conta de E-mail Comercial (que não seja do Gmail e que esteja cadastrada no Base CRM) no esquema de importação de contas para envio e leitura no Gmail, essa tarefa permitirá que as mensagens recebidas por essa conta sejam lidas no Gmail.

Para isso acesse as configurações referentes à importação de contas no Gmail.

Os usuários do Inbox deverão acessar o formato tradicional do Gmail de preferência abrindo em um guia separado, conforme a imagem abaixo.

Clique no ícone de Ferramentas , depois em Configurações e acesse a área de Contas e importação.

Além dua sua conta do Gmail deverá se adicionada a sua conta comercial que está cadastrada no Base CRM, tanto para o envio quanto para o recebimento.

Caso você acesse mais de uma conta no seu usuário Base CRM, todas poderão ser adicionadas na lista de contas para importação.

Adicionando a Extensão no Google Chrome

Clique no ícone de ferramentas do Chrome , depois em Mais Ferramentas e Extensões.

Clique em .

Conforme indicado abaixo, digite basecrm na caixa de pesquisa e após identificar a extensão Base CRM clique em

Agora que a extensão está adicionada e ativa no Google Chrome resta adicionar as suas credenciais de acesso ao Base CRM.

Ao acessar com a sua conta no Gmail será exibida uma janela para informar a sua URL no Base CRM.

Digite o seu usuário e senha e clique em entrar.

Pronto, a extensão já está adicionada e o Gmail está conectado com o Base CRM.

Ferramentas

Agora vamos abordar as ferramentas do Base CRM incorporadas ao Gmail pela extensão.

Enviar E-mail

Ao enviar um novo E-mail serão exibidos ícones de atalhos para as funções incorporadas:

Ao enviar E-mails verifique corretamente a conta de envio, pois, o Gmail pode enviar mensagens tanto pela conta padrão quanto pela conta de importação utilizada no Base CRM. Conforme a imagem abaixa, a mensagem poderá ser enviada utilizando a SUACONTA@gmail.com (conta padrão Gmail) ou SUAOUTRACONTA@basesoft.com.br (conta de importação do Base CRM).

• Identificação de destinatários - Toda a vez que for digitado um endereço identificado como Conta, Contato, Lead ou Usuário do Base CRM ele será identificado com o ícone .

• Pesquisa de Contatos - A Lupa na parte superior direita da caixa de mensagem abre uma caixa de ferramentas para buscar Contas, Contatos, Leads ou Usuários do Base CRM.

• Modelos de E-mail - O Ícone na parte inferior esquerda da caixa de mensagem abre uma caixa de ferramentas para utilizar os modelos de E-mail cadastrados no Base CRM.

Qualificando Mensagens e Abrindo Atendimento

Ao clicar em uma mensagem recebida no canto superior direito será exibida uma caixa de ferramentas com várias funcionalidades.

Todas as funções são integradas com os dados inseridos no Base CRM permitindo identificar Contas, Contatos, Leads e Usuários, através da identificação pelo endereço de E-amail do remetente.

• Qualificar Mensagem - O Ícone no canto superior direto da própria mensagem permite qualifica-la.

• Vincular Mensagem - O Ícone da caixa de ferramentas permite vincular a mensagem à Contas, Contatos ou Leads do Base CRM.

• Criar Ticket de Atendimento - O Ícone da caixa de ferramentas permite criar Tickets de Atendimento à partir dos dados do E-mail.

• Cruar Produtos de Interesse - O Ícone da caixa de ferramentas permite criar Produtos de Interesse à partir dos dados do E-mail.

Ícones de Identificação

Os ícones e , quando ativos na lista de E-mails indicam que a mensagem já foi transformada em ticket e/ou qualificada no Base CRM.

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