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| | ==Controle de Opcionais== | | ==Controle de Opcionais== |
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| − | ==Lançamentos de Opcionais (Prospecção)==
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| − | ===Visão Geral===
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Funcionalidade não disponível para a verão Base Condomínio Uno.'''
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| − | :Esta função permite a prospecção de itens opcionais para um ou mais condomínios em lote. Este lançamento poderá ser em recibos avulsos ou em recibos de '''cobranças condominiais ordinárias'''.
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| − | :Esse recurso poderá ser utilizado tanto para o primeiro lançamento do serviço, quanto para futuras ofertas do mesmo serviço e captação de novas adesões.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O termo '''Cobrança Condominial Ordinária''' indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de '''Cota Condominial''' (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de '''Parcela Infinita'''.
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| − | ===Procedimentos===
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| − | :Para utilizar esta função, é necessário realizar alguns procedimentos, seguindo a ordem:
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| − | ::'''1ºPasso''': Configurar os parâmetros
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| − | ::'''2ºPasso:''' Preencher a tela de filtragem
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| − | ::'''3ºPasso:''' Verificar os critérios do filtro
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| − | ::'''4ºPasso:''' Gerar o lançamento dos itens opcionais
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| − | ====Parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)====
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| − | :Para habilitar o acesso à tela de lançamento de itens opcionais, o usuário deverá fazer a configuração dos parâmetros necessários para a geração dos dados, no Sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).
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| − | [[Arquivo:Ferdcorp_acesso_parametro.jpg|center]]
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| − | :Parâmetros necessários para a geração:
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| − | ::'''Parâmetro 299''' - Ativar para liberar a função de lançamentos de opcionais.
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| − | ::Para ativá-lo, clique em "Editar" na barra de ferramentas, em seguida, no campo "Valor" preencha com "1". Para finalizar, grave o registro.
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| − | [[Arquivo:Ferdcorp_parametro299.jpg|center]]
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| − | ==== Tela de Filtragem ====
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| − | :Para abrir a tela de filtragem, no Sistema Base Condomínio acesse: Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais
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| − | [[Arquivo:Ferdcorp_acesso_lanc_opc.JPG|center]]
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| − | :Ao abrir a tela, preencha com os dados solicitados e clique em Aplicar Filtro. Atente-se para a observação de alguns campos.
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_01.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_02.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O grupo de saldo será acatado, mesmo que não esteja no cadastro de grupos de saldos do contrato de administração (Administração > Condomínio > Contrato ADM > Grupo Saldo)
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| − | :Na parte inferior da tela os campos devem ser preenchidos de acordo com a quantidade de dias desejada e o tipo de lançamento que também servirão de critério na eleição das unidades habilitadas para a cobrança.
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_03.JPG|center]]
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| − | :A prospecção poderá ser feita de duas formas selecionadas de acordo como o '''Tipo de Lançamento''':
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| − | ::'''*Recibo Avulso''' - Serão gerados recibos individuais somente com o item opcional para prospecção.
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| − | ::'''*Contas a Receber''' - O item opcional será prospectado no próximo contas a receber de cota ordinária no formato '''negative option'''.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | A prospecção do item opcional em '''Recibo Avulso''' poderá ser utilizada no caso do lançamento de forma que o cliente receba uma proposta separada para adesão ao serviço, também permite que se utilize um layout específico para o lançamento em conformidade com a empresa bureaux.
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| − | O formato '''negative option''' (Contas a Receber) insere o item opcional junto com as demais cotas ordinárias e a adesão ao serviço é considerada quando o cliente efetua o pagamento do recibo considerando o item opcional.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O '''Tipo de Lançamento''' também serve como critério de eleição das unidades, se no controle de itens opcionais (mais acima) for configurado que a unidade não pode ser prospectada de acordo com o tipo de lançamento selecionado ela não virá marcada para processamento.'''
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| − | :Os demais critérios de filtragem são:
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| − | ::'''* Nº de Opcionais no Recibo''' - Determina a quantidade de itens opcionais que será verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual à quantidade indicada, a unidade será habilitada para cobrança (o limite de itens opcionais por recibo é de 5).
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| − | ::'''* Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores''' - Verificará se o item selecionado já foi cobrado durante o período informado no campo (data corrente menos a quantidade de dias indicada).
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| − | ::'''* Nº de dias para verificar se a unidade já teve a oferta do item opcional''' - Verificará se a unidade já teve a prospecção do item durante o período informado nesse campo (data corrente menos a quantidade de dias indicada).
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| − | ==== Tela de Geração ====
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| − | :Ao preencher a tela de filtragem e clicar no "Botão Aplicar Filtro", o sistema exibirá o resultado na "Aba Geração".
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_04.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | As unidades que não forem elegíveis por algum critério de exclusão virão com a coluna "Processar" desmarcada.
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| − | Caso seja necessário forçar o lançamento para alguma unidade que não esteja de acordo com as configurações de filtragem, o usuário poderá seleciona-la para "Processar" manualmente ou utilizar a opção "Marcar/Desmarcar Todos".
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| − | :As unidades não elegíveis como habilitadas correspondem a 4 critérios de verificação:
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| − | ::'''* Critério 1''' - Verifica se a unidade não está no cadastro de bloqueio do item opcional ou não habilitada para o tipo de prospecção selecionado ou no cadastro de débito automático.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Unidades que constam no '''Cadastro de Débito Automático''' do sistema (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) só poderão ser prospectadas de forma avulsa, ou seja, em recibos individuais.'''
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| − | '''Depois da prospecção, a cobrança através de contas a receber de cotas ordinárias ficará à cargo dos controles de recebimento no '''Lançamento Avulsos do Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso).'''
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| − | ::'''* Critério 2''' - Verifica se a unidade possui até no máximo de 5, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.
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| − | ::'''* Critério 3''' - Verifica se o item opcional já foi ofertado para a unidade de acordo com o número de dias indicado.
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| − | ::'''* Critério 4''' - Verifica se a conta já não está no cadastro de avulso.
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| − | :Após verificar os critérios, é necessário preencher a tela de geração para posteriormente o sistema processar as informações.
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| − | :Veja como preencher os campos de acordo com o "Tipo de Lançamento" escolhido:
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_05.JPG|center]]
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| − | ::'''*Ref. da Parcela''' - Preencha com o valor de referência do lançamento.
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| − | ::'''*Complemento''' - Se houver complemento, pode ser descrito neste campo.
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| − | ::'''*Valor***''' - Insira o valor do item opcional.
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| − | ::'''*Vencimento''' - Informe o vencimento do recibo avulso. Este campo é de preenchimento obrigatório.
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| − | ::'''Recibo Modelo''' - No caso de optar por '''Recibo Avulso''' insira o número do recibo que será usado como modelo para que o sistema copie as informações básicas para a geração dos recibos, como critério de cobrança, documento, banco, mensagens, etc.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''***Devido aos critérios de identificação automática de valores válidos para a baixa de recibos não é permitido que o mesmo recibo tenha mais de um item opcional com o mesmo valor, portanto ao determinar um valor para a cobrança certifique-se de que esse valor seja diferente dos valores dos demais itens opcionais.'''
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| − | :Ao preencher o campo "Recibo Modelo", as informações desse recibo será exibida na parte inferior da tela.
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_06.JPG|center]]
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| − | :Depois de preenchidos os campos necessários clique no botão "Processar".
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| − | ==Lançamento de Contas a Receber Avulso (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso)==
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| − | :Ao fazer o processamento o sistema irá gerar automaticamente um item avulso no lançamento de contas a receber com os campos necessários para o controle de recorrência do item em cobranças futuras.
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| − | [[Arquivo:Lancamento_Opcionais_07.JPG|center]]
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| − | :O controle de recorrência é feito no momento da geração dos recibos e estará condicionado ao pagamento do item pelas unidades, esse controle leva em consideração a informação referente ao '''Nº dias para Controle''' (data atual da geração menos a quantidade de dias indicada) que é herdada do campo '''Nº de dias para verificar se a unidade já teve a oferta do item opcional''' utilizado na tela de filtragem no momento da prospecção.
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| − | :De acordo com a imagem acima, no momento da geração do recibo o sistema verificará a ocorrência do pagamento pela unidade, caso o item não tenha sido pago no período (data atual da geração menos 90 dias) o item não será gerado para a respectiva unidade.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Mesmo com a prospecção em '''Recibo Avulso''' (recibo individual) o sistema insere o item avulso no contas a receber da cota ordinária, isso garante que o item entrará na cobrança recorrente, condicionado ao critério de verificação de pagamento.'''
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| − | '''É importante atentar para a conciliação entre os vencimentos de prospecção individual e cobrança recorrente (ordinária) de forma que a prospecção seja feita à tempo de ser avaliada pelos condôminos antes do próximo vencimento ordinário, pois, se a prospecção for feita com vencimento muito próximo ao da cobrança ordinária pelo critério de verificação de pagamento a recorrência será feita somente no período seguinte.'''
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| | [[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]] | | [[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]] |
