Mudanças entre as edições de "Categoria:Assistente de Cadastro Base Locação"

Edição das 12h21min de 15 de abril de 2014

Visão Geral

A Base vem observando que existem dificuldades, por parte de seus clientes, em utilizarem os seus sistemas, notadamente os voltados para a administração imobiliária tais como Base Locação e Base Locação Uno.

Visando melhorar esse quadro, foi desenvolvida a ferramenta Assistente de Cadastro que irá facilitar e agilizar o manuseio do Sistema. Concentrando o máximo de funcionalidades para que o usuário não tenha necessidade de navegar entre inúmeras interfaces para realizar processos encadeados. Dando maior valor agregado ao Sistema e, consequentemente, diminuindo o tempo de implantação.

O Assistente de Cadastro é um procedimento mais rápido, contendo apenas os campos mais importantes e podendo ter até 7 abas.

Procedimentos

Iniciando o Assistente

Existem 2 maneiras de iniciar o assistente:

1ª Pelo menu superior (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro).

2ª No menu lateral (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro). Essa opção só será possível se o usuário estiver usando a Barra de Ferramenta Lateral. (Sobre... > Configurações Gerais).

Essa opção deverá ser liberada no controle de senhas (Segurança > Gerenciamento), para que esteja disponível para o usuário. O Assistente será apenas para fazer novos cadastros, caso seja necessário alterar ou remover qualquer informação essa tarefa deverá ser feita nas telas originais de cadastros.

Para começar a cadastrar é importante ter as documentações abaixo em mãos.

Aba Informação

Nesta aba será informado o padrão que deverá ser seguido durante o cadastro do imóvel. Três abas de cadastro serão obrigatórias (Cadastro de Imóvel, Cadastro de Proprietário e Contrato de Administração). Você poderá informar se o imóvel está alugado ou não, com ou sem fiador, no caso do imóvel alugado serão exibidas as demais abas complementares de cadastro (Contrato de Locação, Cadastro de Locatário e Cadastro de Fiador).

No Assistente de Cadastro o preenchimento do campo CPF/CNPJ é obrigatório, também é feita a validação desse campo, além da verificação das entidades já cadastradas de acordo com o CPF/CNPJ digitado que, nesse caso, serão aproveitadas. Se a entidade já estiver cadastrada, também poderá ser encontrada pelo nome, porém, se estiver sem o CPF/CNPJ informado o campo deverá ser preenchido.

Além dessas opções, o assistente permite utilizar outro imóvel como modelo, basta marcar a opção “Utilizar outro imóvel como modelo?” e selecionar o imóvel “modelo” que deverá estar previamente cadastrado no Sistema. Ao utilizar essa opção, aparecerá no lado de cada item a opção “Importar”, para selecionar o que deseja utilizar como modelo daquele imóvel, para o novo cadastro.

Ao utilizar outro imóvel como modelo e não selecionar as opções de importar Cadastro de Proprietário, Cadastro de Locatário e Cadastro de Fiador, essas informações deverão ser cadastradas. Caso contrário, o assistente aproveitará os cadastros indicados para “Importar”.

Lembrando que o preenchimento do campo proprietário nessa tela é obrigatório podendo ter mais de um, desde que o somatório dos percentuais seja 100%, só assim o botão avançar será liberado.

Caso seja marcada a opção de locatário e fiador, também é obrigatório o preenchimento.

IMPORTANTE: Ao avançar não será permitido alterar o proprietário, locatário ou fiador.

Aba Imóvel

Preencha os campos com as informações do imóvel. O campo código é preenchido automaticamente. Para os campos Logradouro, Bairro e Tipo de Imóvel, o assistente consulta uma lista dos dados já cadastrados, contudo, caso haja a necessidade de incluir uma nova informação basta digitar o novo conteúdo no respectivo campo, que ao sair será salvo e adicionado na listagem.

Aba Proprietário

Preencher com as demais informações do proprietário.

Quando o proprietário for importado e possuir endereço cadastrado, ele será exibido na tela mas não poderá ser alterado. Sendo permitido apenas cadastrar um novo endereço.

Quando existir mais de um cadastro de proprietário, é possível selecionar o cadastro pelo GRID na parte superior da tela, ou clicando em avançar. Aparecendo abaixo as informações do proprietário selecionado.

Aba Contrato de Administração

Preencha com os dados conforme o contrato de administração. O campo Nº do Contrato e preenchido pelo sistema.

Caso não tenha sido selecionada a opção “Imóvel Alugado” na “Aba Informação”, o assistente poderá ser finalizado nessa aba. Do contrário, o cadastro seguirá para as demais abas e conclusão das informações.

Ao clicar em “Finalizar”, será aberto a Ficha de Cadastro (explicada mais adiante).

Aba Contrato de Locação

Preencher conforme as informações do contrato de locação. O campo Nº do Contrato e preenchido pelo sistema.

Aba Locatário

Preencher as informações do locatário.

Quando o locatário for importado e possuir endereço cadastrado, ele será exibido na tela mas não poderá ser alterado. Sendo permitido apenas cadastrar um novo endereço.

Quando existir mais de um cadastro de locatário, é possível selecionar o cadastro pelo GRID na parte superior da tela, ou clicando em avançar. Aparecendo abaixo as informações do locatário selecionado.

Aba Fiador

Preencher as informações do fiador.

Quando o fiador for importado e possuir endereço cadastrado, ele será exibido na tela mas não poderá ser alterado. Sendo permitido apenas cadastrar um novo endereço.

Quando existir mais de um cadastro de fiador, é possível selecionar o cadastro pelo GRID na parte superior da tela, ou clicando em avançar. Aparecendo abaixo as informações do fiador selecionado.

Ficha de Cadastro

O Cadastro é finalizado com um ficha contendo as informações das abas. Podendo ser salva ou impressa.

Após a visualização da ficha você deverá confirmar que as informações cadastradas para terminar o cadastro ou ajustar alguma informação inválida, lembrando que não será permitido alterar os nomes do proprietário, locatário e fiador. Ao confirmar o cadastro você poderá reiniciar um novo cadastro a partir da aba Informações ou fechar o assistente.

Categoria:Tutoriais Base Locação