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| Linha 1: |
Linha 1: |
| | <!- | | <!- |
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| − | == Implementações ==
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| − | === Módulo de Projetos ===
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| − | : Através desse módulo, poderão ser criados projetos para diversos fins (ex. Implantação de Condomínio), com suas tarefas, atendimentos e responsáveis.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Menu.jpg|center]]
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| − |
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| − | : Ao acessar o módulo serão exibidos todos os projetos criados no Base CRM e suas características.
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| − |
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Consulta.jpg|center]]
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| − |
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| − | ==== Pesquisando Projetos ====
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| − | : As opções de pequisa de projetos permitem filtrar os projetos pelos campos disponíveis na consulta.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Pesquisa.jpg|center]]
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| − | : O link [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Pesquisa_Avançada.jpg]] permite fazer pesquisas por todos os campos do projeto.
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| − | ==== Criando um novo Projeto ====
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo1.jpg|center]]
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| − | : O '''Ícone''' [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Icone.jpg]] abre a janela para inclusão de um novo projeto.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo2.jpg|center]]
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| − |
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| − | : '''Campos: '''
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| − | :: '''Nome Projeto - ''' Digite um nome para fácil identificação do projeto em futuras pesquisas.
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| |
| − | :: '''No. Projeto - ''' Código de identificação do projeto.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
| |
| − | O campo ''No Projeto'' é incrementado automaticamente, portanto, não precisa ser editado.
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| − |
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| − | |}
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| − |
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| − | :: '''Data Inicial - ''' Selecione a data em que o projeto terá início.
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| − |
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| − | :: '''Responsável - ''' Selecione Usuário ou Grupo responsável pelo projeto.
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| − |
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| − | :: '''Data Final Alvo - ''' Selecione a data prevista para que o projeto seja concluído.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
| |
| − | '''Os campos ''Data Inicial'' e ''Data Final Alvo'' são muito importantes no planejamento do projeto, pois, através deles poderão ser feitas pesquisas e apuração dos resultados obtidos.'''
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| − |
| |
| − | '''O preenchimento desses campos é de responsabilidade do usuário.'''
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| − |
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| − | |}
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| − |
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| − |
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| − | :: '''Data Final Atual - ''' Digite a data em que o projeto foi concluído.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Esse campo poderá servir para futuras consultas entre as datas, uma prevista para o final do projeto (''Data Final Alvo'') e outra em que o projeto foi efetivamente finalizado (''Data Final Atual'').
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| − |
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| − | |}
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| − |
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| − |
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| − | :: '''Status - ''' Selecione a situação do projeto com as opções: Iniciado, Em Andamento, Aguardando Retorno, Aguardando, Concluído, Entregue e Arquivado.
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| − |
| |
| − | :: '''Tipo - ''' Selecione a classificação quanto ao tipo de Projeto com as opções: Administrativo, Operacional e Outro.
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| − |
| |
| − | :: '''Relacionado à - ''' Selecione a conta ou contato vinculado ao projeto.
| |
| − |
| |
| − | :: '''Orçamento Alvo - ''' Digite o valor estabelecido como custo de implantação do projeto.
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| − |
| |
| − | :: '''Url - ''' Caso exista, digite um endereço eletrônico referente ao projeto.
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| − |
| |
| − | :: '''Prioridade - ''' Selecione a prioridade de execução do projeto com as opções: Baixa, Normal e Alta.
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| − |
| |
| − | :: '''Progresso - ''' Percentual de realização do projeto.
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| − |
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| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Esse campo é atualizado automaticamente proporcionalmente de acordo com o fechamento dos atendimentos vinculados às tarefas.
| |
| − |
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| − | |}
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| − |
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| − |
| |
| − | :: '''Descrição - ''' Digitar as observações gerais do projeto.
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| − | ==== Criando Tarefas para o Projeto ====
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo3.jpg|center]]
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| − | : O planejamento do projeto é baseado nas tarefas necessárias para que o projeto seja realizado. Para cada tarefa poderá ser criado um ou mais atendimentos direcionados para os usuários ou setores envolvidos.
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| − |
| |
| − | : Através da opção "Mais Informação" poderá ser feita a inclusão de novas tarefas, bem como ajustes ou exclusão de tarefas previamente criadas.
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| − |
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo4.jpg|center]]
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo5.jpg|center]]
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| − |
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| − | : '''Campos: '''
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| − | :: '''Nome Tarefa -''' Digite um nome para fácil identificação da tarefa dentro do projeto em futuras pesquisas.
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| − | :: '''No. Tarefa -''' Código de identificação da tarefa.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | O campo ''No Tarefa'' é incrementado automaticamente, portanto, não precisa ser editado.
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| − |
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| − | |}
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| − |
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| − |
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| − | :: '''Prioridade -''' Selecione a prioridade de execução da tarefa com as opções: Baixa, Normal e Alta.
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| − |
| |
| − | :: '''Tipo -''' Selecione a classificação quanto ao tipo de Projeto com as opções: Administrativo, Operacional e Outro.
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| − |
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| − | :: '''Relacionado à -''' Selecione o projeto para vincular à tarefa.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Ao criar a tarefa através do projeto esse campo já vem preenchido com o respectivo projeto.
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| − |
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| − | |}
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| − | :: '''Atribuido à -''' Selecione Usuário ou Grupo responsável pela tarefa.
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| − | :: '''Total Horas Planejadas -''' Digite o total de horas apurado para a realização da tarefa.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''O campo ''Total Horas Planejadas'' da tarefa é muito importante no planejamento do projeto, pois, ele é utilizado no calculo do percentual de progresso do projeto (Campo ''Progresso'').
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| − | '''O preenchimento desse campo é de responsabilidade do usuário.'''
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| − | |}
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| − |
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| − | :: '''Progresso -''' Percentual de realização da tarefa.
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Esse campo é atualizado automaticamente proporcionalmente de acordo com o fechamento dos atendimentos vinculados à tarefa.
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| − |
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| − | |}
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| − |
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| − |
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| − | :: '''Horas Trabalhadas -''' Digite o total de horas gasto ao fechar a tarefa.
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| − |
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| − | :: '''Data Início -''' Selecione a data programada para o início da tarefa.
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| − |
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| − | :: '''Data Final -''' Selecione a data programada para o término da tarefa.
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| − |
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Os campos ''Data Início'' e ''Data Final'' da tarefa são muito importantes no planejamento do projeto, pois, através deles poderão ser feitas pesquisas e apuração dos resultados obtidos.'''
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| − |
| |
| − | '''O preenchimento desses campos é de responsabilidade do usuário.'''
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| − |
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| − | |}
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| − |
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| − | :: '''Descrição -''' Digitar as observações gerais da tarefa.
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| − | ==== Criando Atendimentos ====
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo6.jpg|center]]
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| − | : O modo mais prático de criar os atendimentos é acessando diretamente a tarefa específica, assim, ao criar o atendimento a tarefa é automaticamente vinculada.
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| − |
| |
| − | : Através da opção "Mais Informação" poderá ser feita a inclusão de novos atendimentos, bem como ajustes ou exclusão de atendimentos previamente criados.
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| − |
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo7.jpg|center]]
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
| |
| − | Os atendimentos criados a partir das tarefas do projeto deverão ser acompanhados pelo módulo de ''Atendimento''.
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| − |
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| − | O fechamento dos atendimentos reflete diretamente nos percentuais de progresso da tarefa e, proporcionalmente, do projeto (Campo ''Progresso'') de acordo com o total de horas planejado.
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| − | Exemplo:
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| − | '''Tarefa 1 - 70 horas'''
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| − | '''Tarefa 2 - 30 horas'''
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| − | Total de horas do projeto 100 horas (não há necessidade da existência deste campo já que é o somatório das horas das tarefas ligadas ao projeto)
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| − | Digamos que a tarefa 2 tenha um atendimento com percentual de 10%.
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| − |
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| − | Quando esse atendimento for fechado a tarefa terá seu progresso acrescido em 10% e o projeto terá seu progresso acrescido em 3%.
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| − | |}
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo8.jpg|center]]
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| − | : Os campos são comuns ao cadastro de atendimentos.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
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| − | '''O campo ''Porcentagem'' é calculado automaticamente ao salvar o atendimento, o calculo é feito proporcionalmente à quantidade de atendimentos criados para a mesma tarefa.'''
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| − |
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| − | '''Esse campo pode ser alterado, porém, o usuário deve ter atenção que a soma da porcentagem de todas os atendimentos ligados à mesma tarefa deve ser 100%.'''
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| − | |}
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| − | ==== Marcos do Projeto e Documentação ====
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| − | : Marco de um projeto é uma data assumida para apresentação de resultados parciais ou finais junto ao cliente. O mesmo projeto poderá ter um ou mais marcos.
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| − |
| |
| − | : Para o projeto também é permitida a vinculação de documentos.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo9.jpg|center]]
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| − | ==== Duplicando um Projeto (Criando Modelos de Projeto) ====
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Duplicar_Passo1.jpg|center]]
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| − | : A duplicação de um projeto é um procedimento muito importante, pois, permite que sejam criados '''Modelos de Projeto''' que poderão ser utilizados em situações apropriadas.
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
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| − | Modelos de Projetos são projetos com tarefas e atendimentos pré-definidos que poderão servir de origem para geração de novos projetos. Esses modelos poderão ser utilizados para definição de procedimentos padrão.
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| − | Exemplos: Adequação de funcionários à determinados setores envolvendo tarefas de treinamento das rotinas administrativas e operacionais do respectivo setor; Implantação de nova carteira de clientes envolvendo tarefas de busca de dados e documentação pertinente.
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| − |
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| − | O usuário poderá criar uma padronização para os nomes de projetos modelo através do campo ''Nome Projeto'', assim facilitará a distinção entre os "projetos oficiais" e os projetos do tipo modelo, através da pesquisa pelo campo ''Nome Projeto''.
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| − | |}
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| − | : Ao duplicar um projeto, todas as tarefas, atendimentos e setores envolvidos serão replicados para um novo projeto que poderá ser seguido à risca ou adaptado a uma situação específica.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Duplicar_Passo2.jpg|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
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| − | '''O usuário deverá informar a ''Data Inicial'' do novo projeto, as demais datas (incluindo tarefas e atendimentos) serão recalculadas levando em consideração a proporcionalidade dos prazos definidos no projeto de origem.'''
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| − |
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| − | '''A duplicação de um projeto não leva em consideração os marcos e documentos vinculados ao projeto de origem.'''
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| − | |}
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| − | === Atualização Automática ===
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| − | : A partir dessa versão será exibida uma janela com aviso de nova versão para atualização automática do CRM, essa janela será exibida sempre na página inicial do CRM e o usuário poderá optar por clicar no link '''Clique aqui''' ou fechar a janela de aviso, porém, a janela de aviso será exibida enquanto a versão não for atualizada.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Atualizacao_Versao.jpg|center]]
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| − | : Ao terminar a atualização, será exibido um aviso de versão atualizada, conforme a imagem abaixo:
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Atualizacao_Versao_2.jpg|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
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| − | '''A janela de aviso de versão será exibida somente para os usuários com status de Administrador.'''
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| − | |}
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| − | ===Modelo de Documento===
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| − | Através dessa implantação, poderá ser criados modelos de documentos para diversos fins (ex. Contrato de Administração de Condomínio), e alterando somente as variáveis conforme a conta, contato ou oportunidade.
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| − | ====Criando Categorias====
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| − | E permitido criar categorias para classificar os tipos de documentos.
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| − |
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| − | Configurações > Configurações > Modelos de Documento > Nova Categoria.
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos_nova categoria1.JPG|center]]
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| − |
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos_nova categoria_criando1.JPG|center]]
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| − |
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| − |
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| − | ====Criando Modelo de Documento====
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| − |
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| − | Configurações > Configurações > Modelos de Documento > Novo Template.
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos.JPG|center]]
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| − |
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos_novo1 template.JPG.JPG|center]]
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| − | '''Campos:'''
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| − |
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_modelos de documento1_modelo.JPG|center]]
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| − | '''Topo'''- Digite o que deverá sair no cabeçalho do documento (Ex: logo e endereço da empresa).
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| − |
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| − | '''Conteúdo'''- Digite o texto do documento.
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| − |
| |
| − | '''Rodapé'''- Digite o que deverá sair no final do documento (Ex: telefone da Administradora)
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| − |
| |
| − | '''Título'''- Digite um nome para fácil identificação do documento, para agilizar a pesquisa, quando for usar o documento.
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| − |
| |
| − | '''Categoria''' - Que o documento deverá se encaixar (Ex. Contrato, Declaração)
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| − |
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| − | '''Descrição''' – a que se refere esse documento.
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| − | [[Arquivo:base crm_conta_mais informacoes_modelo de documento_editar informacoes1.JPG|center]]
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| − |
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| − | '''''Selecione Tipo Campo''''': Selecionar os dados que serão encaixados no documento.
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| − |
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| − | '''Passo 1'''- Selecionar a origem dos dados, podendo selecionar entre Conta, Contato, Oportunidade e Gerais.
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| − |
| |
| − | '''Passo 2'''- Selecionar o campo.
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| − |
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| − | '''Passo 3'''- Qual a variável que irá representar a informação. Essa variável devera ser copiada, e colada no texto, aonde deverá sempre entrar a informação do campo.
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| − |
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| − |
| |
| − | No final, clique em salvar.
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| − |
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − |
| |
| − | No Campo, '''Selecione Tipo Campo'''
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| − |
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| − | ''Passo 1:'' Campos Gerais
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| − |
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| − | ''Passo 2:'' Usar minha variável
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| − |
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| − | ''Passo 3:'' Deverá copiar a variável e colar no texto,e substituir o texto “''digite_sua_variavel''” pela informação desejada.
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| − |
| |
| − | Essa variável poderá ser utilizada para qualquer tipo de informação adicional do documento.
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| − | Ex “$tempo_de_duração_do_cotrato$”
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| − | |}
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| − |
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| − | ====Modo de Usar====
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| − | Quando for utilizar apenas com informações da Conta (Contas > Selecionar a conta que deseja usar > Mais Ações> Modelo de Documento).
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| − |
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| − | [[Arquivo:base crm_Contas_mais acoesa_modelo de documento.JPG|center]]
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| − |
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| − |
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| − | [[Arquivo:base crm_configuracoes_modelos de documentos_modelo_passos1.JPG|center]]
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| − |
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| − | Selecione o Modelo e clique em exportar exportar.
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| − |
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| − | Caso deseje editar clique em Editar Informações
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| − |
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| − | '''Opções'''
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| − | '''Visualizar''' - Para visualizar o documento com as variáveis já substituídas pelas informações.
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| − | '''Visualizar e Anexar'''- Abrir a opção para Abrir o arquivo, com as variáveis já substituídas pelas informações e anexa na Conta.
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| − |
| |
| − | '''Anexar e Enviar por E-mail'''- Anexa o documento na conta, e abre a janela de e-mail, com o documento já anexado.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Para enviar com informações do ''Contato'', é necessário, entrar no contato desejado, e clicar em: mais ações > Modelo de documento. O mesmo se aplica para usar as informações da ''oportunidade''.
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| − | == Correções ==
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| − | * Corrigida a opção de '''"Apagar"''' e-mails (Webmails), pois, ao excluir o e-mail, não estava transferindo para a pasta configurada para e-mails excluídos
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Para transferir para um pasta de e-mails excluídos , é necessário abrir a opção “Ver contas de Email” e selecionar no combo Pasta Lixeira..'''
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| − | * Corrigida a opção de '''"Manipulação de registros duplicados"''' na configuração do perfil (Configurações > Perfis > Editar), pois, estava aparecendo somente o checkbox sem o texto.
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| − | * Corrigida a opção de '''"Exclusão"''' de arquivos ou e-mails anexados a Atendimentos ou Contas (Configurações > Perfis > Editar).
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Ao testar as permissões do perfil é importante verificar o seguinte
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| − | - Se a alteração feita no perfil está funcionando no seu respectivo usuário.
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| − | Se depois de fazer a alteração no perfil a mudança não for percebida no respectivo usuário, então deve se acessar (Configurações > Compartilhando Acesso > Clicar no botão "Recalcular") para poder modificar os arquivos de perfil dos usuários.
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| − | [[Arquivo:Base CRM_configuracoes_compartilhando acesso.jpg|center]]
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| − | [[Arquivo:Base CRM_configuracoes_compartilhando acesso_recalcular2.jpg|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Se ainda assim não funcionar a alteração feita para o perfil do usuário, é importante verificar se o usuário que está acessando é admin. Se o usuário for admin ele poderá acessar todas as opções independente da modificação feita no perfil.'''
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| − | * Corrigida a opção de '''"Criar Relatórios"'''(Relatórios > Oportunidade> Ferramentas> Customizar), pois, não estava aparecendo todos os grupos para compartilhar o relatório.
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| − | * Corrigida a opção de '''"Criar Atendimentos..."''' (Atendimento > Criar Atendimentos...), pois, quando o usuário não tinha acesso a um grupo, não deixava criar atendimento. Foi corrigido para que possa criar um atendimento para outros grupos, porém não pode visualizar o atendimentos.
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| − | * Corrigida a opção de '''"Imprimir "''' e-mail, quando esta vinculado a uma conta ou atendimento(Atendimento > Mais Informções> email), pois, ao clicar em imprimir não estava finalizando.
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| − | * Corrigida a tela de '''"Pesquisa de Conta"''' (Contas > Pesquisar Agora> Filtros ), pois, ao fazer uma pesquisa e filtrar não conclui.
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| − | * Corrigido o campo '''"Pesquisar Agora"''' (Atendimento), pois, ao filtrar estava dando mensagem de erro sem concluir a pesquisa.
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| − | * Corrigido o campo '''"Enviar assinatura?"''' (Webmails > nova ), pois, ao marcar a opção não estava enviando o e-mail com a assinatura.
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| − | * Corrigida a opção '''"mover para ..."''', (Webmails > mover para... ), pois, ao tentar transferir um e-mail para uma pasta que tenha acentuação, não estava indo.
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| − | * Corrigida a opção '''"Anexar o e-mail ao ticket"''' (Webmails > transf. em ticket ), pois, não estava salvando o e-mail, ao transformar em ticket.
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| − | * Corrigido o controle de relacionamento de locatários, pois, ao incluir um novo locatário no contrato de locação, estava criando relacionamento sem inserir o locatário se o mesmo não fosse o locatário principal, gerando erro no log na atualização.
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