Mudanças entre as edições de "Checklist Base Condomínio"
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::2. Quando o contas a receber não estiver processado. | ::2. Quando o contas a receber não estiver processado. | ||
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| + | *'''''Incremento de Contas a Receber''''' - Para esse checklist serão configurados dois parâmetros. A quantidade de dias limites, e também a quantidade de dias iniciais para a verificação do contas a pagar ''não incrementado'', anteriores a data atual. | ||
| + | <font size=+2 color=red>Exemplo</font>: Parâmetro Limite: 5 e Parâmetro Inicial 365 sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os contas a pagar com vencimento entre o dia 10/07/2013 até o dia 05/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo. | ||
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| + | ::3. Independente do status de processado. | ||
| + | ::4. Mesmo que não possua rateio. | ||
====Financeiro==== | ====Financeiro==== | ||
*Índice/Cotação | *Índice/Cotação | ||
*Reajuste de Contrato de Administração | *Reajuste de Contrato de Administração | ||
Edição das 13h16min de 25 de julho de 2014
Aqui você encontrará informações sobre o Checklist.
Índice
Visão Geral
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. |
O Checklist é um módulo do projeto Agenda e Avisos do Sistema Base Condomínio que tem como principal função verificar automaticamente situações consideradas pendentes.
Essas pendências serão divididas em três grupos:
- Contas a Pagar
- Baixa
- Conciliação
- Contas a Pagar Eletrônico*
- Incremento de Contas a Pagar
- Voucher*
- Contas a Receber
- Apuração*
- Arquivo Remessa
- Baixa CNAB
- Carta de Cobrança
- Emissão/Impressão de Recibo
- Filtro para Internet
- Geração de Recibo
- Incremento de Contas a Receber
- Financeiro
- Índice/Cotação
- Reajuste de Contrato de Administração
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* Checklist não disponível para Base Condomínio Uno. |
Configurando o Checklist
Ao logar no sistema o usuário visualizará uma nova opção no menu, chamada Checklist e também um novo ícone na barra de ferramentas, de acordo com a figura abaixo.
- Item 1 – Acesso no menu principal para as opções do checklist.
- Item 1.1 - Configurações - Nessa tela o usuário informará todos os parâmetros do checklist.
- Item 1.11 - Caso o campo Intervalo de hora(s) seja preenchido com zero, a função será considerada desabilitada. Qualquer outro valor maior que zero será interpretado pelo sistema como intervalo de hora(s), estando assim habilitado para a execução do checklist.
- Obs. Foi criado para a versão completa do Base Condomínio o Parâmetro 406 – ExecuçãoChecklist, onde também poderá ser habilitado/desabilitado a função.
- Item 1.12 - Nome do grupo onde serão distribuídos os checklists.
- Item 1.13 - Identifica o checklist a ser configurado.
- Item 1.14 - Selecionando o checkbox Ativo, o checklist configurado estará disponível para as próximas verificações de pendências.
- Item 1.15 - Nesse campo será informado a quantidade de dias de acordo com a descrição de cada checklist.
- Item 1.16 - Nas configurações de cada checklist será apresentado a opção Usuários, onde serão definidos quais terão acesso selecionando o checkbox Ativo.
- Item 1.17 - Ao selecionar o botão Restaurar Padrão, todas as configurações dos checklists informado no item 1.15 voltará a configuração de instalação.
- Item 1.2 - Histórico de Checks - Nessa tela o usuário poderá visualizar todos os históricos dos Checklists.
- Obs. Apenas os usuários cadastrados como administradores no gerenciamento de senhas terão acesso ao histórico de checklist de todos os usuários, para os demais só estarão disponíveis os próprios checklists.
- Item 1.21 - Na tela de histórico de checks, foi criado a opção de filtrar de acordo com o interesse do usuário. Esse filtro poderá ser feito por data, grupo ou checklist. No caso de administradores existirá a opção de filtro também por usuário.
- Item 1.22 - Todos os checks feito pelo sistema serão apresentados por ordem de data e hora da notificação.
- Item 1.23 - Aqui o sistema exibira o resultado da aplicação do filtro (item 1.21). Contendo, checklist pendente, descrição, nome do usuário, quando foi notificado e quando leu a notificação. Para melhor visualização podemos diferenciar a pendência em amarelo como apenas notificada e a branca como notificada e lida.
- Item 2 - Notificações – Ao logar no sistema é verificado se existem checklists pendentes. Ao clicar nesse ícone do menu o sistema trará as pendências da última verificação feita pelo check, de acordo com a configuração desejada pelo usuário.
- Item 2.1 - Caso existam pendências não lidas o sistema exibe o ícone de notificação (item 2.1) com o balão vermelho informando a quantidade de checklists encontrados. Após clicar no ícone e ser lido os logs, o sistema altera o ícone para apagado (sem cor).
- Item 2.2 - Data e hora da última e da próxima verificação.
- Item 2.3 - Exibe a relação dos checklists pendentes. Para melhor visualização podemos diferenciar a pendência em amarelo como apenas notificada e a branca como notificada e lida.
- Item 2.4 - Número de itens lidos e não lidos pelo usuário.
- Item 2.5 - Exibe as informações: Verificações, quantidade de itens checados e Pendentes, quantidade de itens pendentes, ou seja, quantidade de situações que o usuário necessita realizar/executar. Obs. Após a leitura e realização das pendências o sistema só dará como realizada na próxima verificação.
Definições dos Checklists
Contas a Pagar
- Baixa - Será configurado a quantidade de dias limites para a verificação do contas a pagar não baixado, posterior a data atual.
Exemplo: Parâmetro: 5, sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os lançamentos de contas a pagar com vencimento até o dia 14/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Somente se não estiver Baixado.
- 3. Qualquer status de conciliação.
- Conciliação - Será configurado a quantidade de dias limites para a verificação do contas a pagar a conciliar, posterior a data atual.
Exemplo: Parâmetro: 5, sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os lançamentos de contas a pagar com vencimento até o dia 14/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Quando o status for A Conciliar.
- 3. Somente se não estiver Baixado.
- Contas a Pagar Eletrônico* - Será configurado a quantidade de dias limites para a verificação do contas a pagar sem voucher, posterior a data atual.
Exemplo: Parâmetro: 5, sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os lançamentos de contas a pagar até o dia 14/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Quando Forma de Pagamento for Contas a Pagar Eletrônico, cód.999.
- 3. Quando Forma de Pagamento estiver com checkbox Cts Pag Eletrônico marcado no tipo selecionado.
- 4. Apenas contas a pagar sem voucher.
- 5. Independente do status de conciliação.
- 6. Somente se não estiver Baixado.
- Incremento de Contas a Pagar
- Voucher* - Será configurado a quantidade de dias limites para a verificação do contas a pagar sem voucher, posterior a data atual.
Exemplo: Parâmetro: 5, sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os lançamentos de contas a pagar até o dia 14/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Apenas contas a pagar sem voucher.
- 3. Independente do status de conciliação.
Contas a Receber
- Apuração*
- Arquivo Remessa - Será configurado a quantidade de dias limites para a verificação dos recibos que não foram emitidos, posterior a data atual.
Exemplo: Parâmetro: 5 sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os recibos com vencimento até o dia 14/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Recibos com o status Processado.
- Baixa CNAB - Para esse checklist serão configurados dois parâmetros. A quantidade de dias limites, e também a quantidade de dias iniciais para a verificação dos recibos não baixados, anteriores a data atual.
Exemplo: Parâmetro Limite: 5 e Parâmetro Inicial 30 sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os recibos com vencimento entre o dia 10/06/2014 até o dia 05/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Recibos com o status Emitido.
- Carta de Cobrança - Para esse checklist serão configurados dois parâmetros. A quantidade de dias limites, e também a quantidade de dias iniciais para a verificação dos recibos não baixados, anteriores a data atual.
Exemplo: Parâmetro Limite: 5 e Parâmetro Inicial 365 sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os recibos com vencimento entre o dia 10/07/2013 até o dia 05/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Selecionando carta de cobrança de acordo com vencimento do último recibo em aberto, dentro do período.
- Emissão/Impressão de Recibo
- Filtro para Internet
- Geração de Recibo - Será configurado a quantidade de dias limites para a verificação do contas a receber não processados, posterior a data atual.
Exemplo: Parâmetro: 5 sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os lançamentos de contas a receber até o dia 14/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Quando o contas a receber não estiver processado.
- Incremento de Contas a Receber - Para esse checklist serão configurados dois parâmetros. A quantidade de dias limites, e também a quantidade de dias iniciais para a verificação do contas a pagar não incrementado, anteriores a data atual.
Exemplo: Parâmetro Limite: 5 e Parâmetro Inicial 365 sendo Data Atual: 10/07/2014. Serão considerados os contas a pagar com vencimento entre o dia 10/07/2013 até o dia 05/07/2014, obedecendo regras de verificações abaixo.
- 1. Apenas condomínios ativos.
- 2. Somente se não estiver incrementado.
- 3. Independente do status de processado.
- 4. Mesmo que não possua rateio.
Financeiro
- Índice/Cotação
- Reajuste de Contrato de Administração
