Mudanças entre as edições de "Lançamentos de Opcionais"

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(Administradora)
 
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==Controle de Opcionais==
 
==Controle de Opcionais==
  
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'''Essa documentação é temporária e poderá sofre ajustes ou correções até a liberação final da versão.'''
 
 
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===Visão Geral===
 
===Visão Geral===
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O termo '''cobranças condominiais ordinárias''' indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de '''Cota Condominial''' (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de '''Parcela Infinita'''.
 
O termo '''cobranças condominiais ordinárias''' indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de '''Cota Condominial''' (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de '''Parcela Infinita'''.
  
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'''O controle de '''Prospecção''' somente determina de que forma o item opcional deverá ser lançado desde que esteja liberado (bloqueado igual a '''Não'''), portanto, se o item estiver '''bloqueado''' não haverá prospecção de forma alguma.'''
  
 
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===Acessando pelo Condomínio (Administração > Condomínio / Botão Cts Opcionais)===
 
===Acessando pelo Condomínio (Administração > Condomínio / Botão Cts Opcionais)===
  
:As configurações e consultas também podem ser feitas através do cadastro de condomínio.
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:As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de condomínio.
  
  
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===Acessando pela Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Contas Opcionais)===
 
===Acessando pela Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Contas Opcionais)===
  
:As configurações e consultas também podem ser feitas através do cadastro de unidades.
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:As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de unidades.
  
  
 
[[Arquivo:Controle_Opcionais_06.jpg|center]]
 
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==Lançamentos de Opcionais (Prospecção)==
 
 
===Visão Geral===
 
 
:Esta função permite a prospecção de itens opcionais para um ou mais condomínios em lote. Este lançamento poderá ser em recibos avulsos ou em recibos de '''cobranças condominiais ordinárias'''.
 
 
:Esse recurso poderá ser utilizado tanto para o primeiro lançamento do serviço, quanto para futuras ofertas do mesmo serviço e captação de novas adesões.
 
 
 
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O termo '''Cobrança Condominial Ordinária''' indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de '''Cota Condominial''' (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de '''Parcela Infinita'''.
 
 
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===Procedimentos===
 
 
 
:Para utilizar esta função, é necessário realizar alguns procedimentos, seguindo a ordem:
 
 
::'''1ºPasso''': Configurar os parâmetros
 
 
::'''2ºPasso:''' Preencher a tela de filtragem
 
 
::'''3ºPasso:''' Verificar os critérios do filtro
 
 
::'''4ºPasso:''' Gerar o lançamento dos itens opcionais
 
 
 
 
====Parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)====
 
 
:Antes da geração dos arquivos para o lançamento de itens opcionais, o usuário deverá fazer a configuração dos parâmetros necessários para a geração dos dados, no Sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).
 
 
 
[[Arquivo:Ferdcorp_acesso_parametro.jpg|center]]
 
 
 
:Parâmetros necessários para a geração:
 
 
 
:'''Parâmetro 159''' - Informar o código do grupo de saldo e da conta referente à cobrança do condomínio no recibo do condômino.
 
 
 
:Para informar a conta, clique em "Editar" na barra de ferramentas, após, nos campos "grupo de saldo" e "conta", selecione a opção desejada e grave o registro.
 
 
 
[[Arquivo:Ferdcorp_parametro159_nova.JPG|center]]
 
 
 
:'''Parâmetro 299''' - Ativar para liberar a função de lançamentos de opcionais.
 
 
 
:Para ativá-lo, clique em "Editar" na barra de ferramentas, em seguida, no campo "Valor" preencha com "1". Para finalizar, grave o registro.
 
 
 
 
[[Arquivo:Ferdcorp_parametro299.jpg|center]]
 
 
==== Tela de Filtragem ====
 
 
 
:Para abrir a tela de filtragem, no Sistema Base Condomínio acesse: Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais
 
 
 
[[Arquivo:Ferdcorp_acesso_lanc_opc.JPG|center]]
 
 
 
:Ao abrir a tela, preencha com os dados solicitados e após, clique em Aplicar Filtro. Atente-se para a observação de alguns campos.
 
 
 
[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_01.JPG|center]]
 
 
 
[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_02.JPG|center]]
 
 
 
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
O grupo de saldo será acatado, mesmo que não esteja no cadastro de grupos de saldos do contrato de administração (Administração > Condomínio > Contrato ADM > Grupo Saldo)
 
 
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:Na parte inferior da tela os campos devem ser preenchidos de acordo com a quantidade de dias desejada e o tipo de lançamento que também servirão de critério na eleição das unidades habilitadas para a cobrança.
 
 
 
[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_03.JPG|center]]
 
 
 
:A prospecção poderá ser feita de duas formas que poderão se selecionadas de acordo como o '''Tipo de Lançamento''':
 
 
::'''*Recibo Avulso''' - Serão gerados recibos individuais somente com o item opcional para prospecção.
 
 
::'''*Contas a Receber''' - O item opcional será prospectado no próximo contas a receber de cota ordinária no formato '''negative option'''.
 
 
 
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
A prospecção do item opcional em '''Recibo Avulso''' poderá ser utilizada no caso do lançamento de forma que o cliente receba uma proposta separada para adesão ao serviço, também permite que se utilize um layout específico para o lançamento em conformidade com a empresa bureaux.
 
 
O formato '''negative option''' (Contas a Receber) insere o item opcional junto com as demais cotas ordinárias e a adesão ao serviço é considerada quando o cliente efetua o pagamento do recibo considerando o item opcional.
 
 
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
'''O '''Tipo de Lançamento''' também serve como critério de eleição das unidades, se no controle de itens opcionais (mais acima) for configurado que a unidade não pode ser prospectada de acordo com o tipo de lançamento selecionado ela não virá marcada para processamento.'''
 
 
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:Os demais critérios de filtragem são:
 
 
::'''* Nº de Opcionais no Recibo''' - Determina a quantidade a ser verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual, a unidade será habilitada para cobrança (o limite de itens opcionais por recibo é de 5).
 
 
::'''* Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores''' - Verificará se o item selecionado já foi cobrado durante o período informado no campo (data corrente menos a quantidade de dias).
 
 
::'''* Nº de dias para verificar se a unidade já teve a oferta do item opcional''' - Verificará se a unidade já teve a prospecção do item durante o período informado nesse campo (data corrente menos a quantidade de dias).
 
 
==== Tela de Geração ====
 
 
:Ao preencher a tela de filtragem e clicar no  "Botão Aplicar Filtro", o sistema exibirá o resultado na "aba Geração".
 
 
 
[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_04.JPG|center]]
 
 
 
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As unidades que não elegíveis por algum critério de exclusão virão com a coluna "Processar" desmarcada.
 
 
Caso seja necessário forçar o lançamento para alguma unidade que não esteja de acordo com as configurações de filtragem, o usuário poderá seleciona-la para "Processar" manualmente ou utilizar a opção "Marcar/Desmarcar Todos".
 
 
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:As unidades elegíveis como habilitadas correspondem a 4 critérios:
 
 
::'''* Critério 1''' - Verificará se a unidade não está no cadastro de bloqueio do item opcional ou não habilitada para o tipo de prospecção selecionado ou no cadastro de débito automático.
 
 
 
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'''Unidades que constam no '''Cadastro de Débito Automático''' do sistema (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) só poderão ser prospectadas de forma avulsa, ou seja, em recibos individuais.'''
 
 
'''Depois da prospecção, a cobrança ou não através de contas a receber de cotas ordinárias ficará à cargo dos controles de recebimento no '''Lançamento Avulsos do Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso).'''
 
 
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::'''* Critério 2''' - Verificará se a unidade possui até no máximo de 5, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.
 
 
::'''* Critério 3''' - Verificará  se o item opcional já foi ofertado para a unidade de acordo com o número de dias inserido no campo .
 
 
::'''* Critério 4''' - Verificará se a conta já não está no cadastro de avulso.
 
 
:Após verificar os critérios, é necessário preencher a tela de geração para posteriormente o sistema processar as informações.
 
 
:Veja como preencher os campos de acordo com o "Tipo de Lançamento" escolhido:
 
 
 
[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_05.JPG|center]]
 
 
 
::'''*Ref. da Parcela''' - Preencha com o valor de referência do lançamento.
 
 
::'''*Complemento''' - Se houver complemento, pode ser descrito neste campo.
 
 
::'''*Valor***''' - Insira o valor do item opcional.
 
 
::'''*Vencimento''' - Informe o vencimento do recibo avulso. Este campo é de preenchimento obrigatório.
 
 
::'''Recibo Modelo''' - No caso de optar por '''Recibo Avulso''' insira o número do recibo que será usado como modelo para que o sistema copie as informações básicas para a geração dos recibos, como critério de cobrança, documento, banco, mensagens, etc.
 
 
 
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
'''***Devido aos critérios de identificação automática de valores válidos para a baixa de recibos não é permitido que o mesmo recibo tenha mais de um item opcional com o mesmo valor, portanto ao determinar um valor para a cobrança certifique-se de que esse valor seja diferente dos valores dos demais itens opcionais.'''
 
 
|}
 
 
 
:Ao preencher o campo "Recibo Modelo", as informações desse recibo será exibida na parte inferior da tela.
 
 
 
[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_06.JPG|center]]
 
  
  
:Depois de preenchidos os campos necessários clique no botão "Processar".
 
  
  
 
[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]]

Edição atual tal como às 14h53min de 29 de agosto de 2017

Controle de Opcionais

Visão Geral

O Controle de Opcionais permite gerenciar a cobrança dos serviços opcionais (Ex. Seguros, Clubes de Vantagens, etc.) incluindo a forma de lançamento (prospecção) desses serviços. Conforme poderemos ver mais adiante, a gerência da cobrança pode ser feita de forma hierarquizada nos níveis de Administradora, Condomínios e, na ultima escala, Unidades.
Esse controle interfere na reta final da cobrança que é a Geração ou Lançamento Unitário de Recibos, pois, mesmo que o item seja lançado ou gerado automaticamente pelo sistema ele será removido do recibo à partir do momento que estiver bloqueado.

Controle Geral (Administração > Controle de Opcionais)

O Controle Geral permite a visão de todos os itens cadastrados nos níveis da Administradora, Condomínios e Unidades. Também é possível realizar filtros por determinada conta, condomínio ou unidade.

Níveis de Controle

Os níveis de controle determinam a hierarquia em que o controle será aplicado, é muito importante entender o seu critério de aplicação.

Administradora

No primeiro nível de controle da administradora podemos cadastrar as contas com os seus níveis de bloqueio e prospecção (lançamento).


Controle Opcionais 01.jpg


Conforme a imagem de exemplo acima, para os níveis de bloqueio são permitidas três opções:
  • Não - O item não está bloqueado para cobrança pela administradora;
  • Sim - O item está bloqueado para cobrança pela administradora, porém, pode ser configurado para cobrança em um determinado condomínio ou unidade (conforme veremos mais adiante).
  • Total - O item está bloqueado para cobrança pela administradora e não permite nenhuma configuração específica para condomínio ou unidade (atenção com o aviso abaixo).


Atencao.png

O bloqueio do tipo Total no nível de controle da administradora deve ser utilizado com muito cuidado, ele não permite nenhuma configuração específica, é o mesmo que abolir a cobrança do item de todos os recibos.

MESMO OS RECIBOS QUE JÁ TENHAM O ITEM GERADO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RECIBO OU RECIBO AVULSO NÃO TERÃO MAIS ESSE ITEM À PARTIR DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES.


A Prospecção interfere diretamente no Lançamento de Itens Opcionais, ela determina de que forma o item será lançado com as opções:
  • Individual - O item só poderá ser lançado em recibo individual (avulso), o lançamento do item não poderá ser feito através do contas a receber de cobranças condominiais ordinárias do sistema.
  • Ordinária - O item só poderá ser lançado através do contas a receber de cobranças condominiais ordinárias do sistema.
  • Todas - O item poderá ser lançado por ambos os métodos.


Controle Opcionais 02.jpg


Dica.png


O termo cobranças condominiais ordinárias indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de Cota Condominial (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de Parcela Infinita.



Atencao.png

O controle de Prospecção somente determina de que forma o item opcional deverá ser lançado desde que esteja liberado (bloqueado igual a Não), portanto, se o item estiver bloqueado não haverá prospecção de forma alguma.

Condomínio

O controle no nível do condomínio tem as mesmas funcionalidades do nível da administradora, só que aplicados especificamente ao condomínio selecionado e, por hierarquia, à todas as unidades do mesmo condomínio exceto as que tiverem configuração específica.


Dica.png

No exemplo abaixo, indica que o condomínio está bloqueado para a cobrança do item opcional mesmo com o desbloqueio padrão no nível da administradora.

Em outra hipótese, o item poderia estar bloqueado no nível da administradora e liberado para um determinado condomínio.


Controle Opcionais 03.jpg


Atencao.png

O bloqueio do tipo Total no nível de controle do condomínio também deve ser utilizado com muito cuidado, ele não permite nenhuma configuração específica por unidade, é o mesmo que abolir a cobrança do item de todos os recibos do condomínio.

MESMO OS RECIBOS QUE JÁ TENHAM O ITEM GERADO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RECIBO OU RECIBO AVULSO NÃO TERÃO MAIS ESSE ITEM À PARTIR DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES.

Unidade

Assim como no nível do condomínio, o nível de unidades tem as mesmas funcionalidades só que aplicados especificamente à unidade selecionada.


Dica.png


No exemplo abaixo, indica que a unidade está liberada para a cobrança do item opcional através de prospecção individual, mesmo com o bloqueio padrão no nível do condomínio.

Em outra hipótese, o item poderia estar desbloqueado no nível do condomínio e bloqueado para uma determinada unidade.


Controle Opcionais 04.jpg


Acessando pelo Condomínio (Administração > Condomínio / Botão Cts Opcionais)

As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de condomínio.


Controle Opcionais 05.jpg

Acessando pela Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Contas Opcionais)

As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de unidades.


Controle Opcionais 06.jpg



Funcionalidades Base Condomínio