Mudanças entre as edições de "Tela de Atendimento"

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(→‎Tela de Condomínio)
(→‎Tela de Unidades)
 
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=== Tela de Pesquisa ===
 
=== Tela de Pesquisa ===
  
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:*2- Botão '''Condomínio''': Atalho que abre a tela do condomínio alvo da pesquisa.
 
:*2- Botão '''Condomínio''': Atalho que abre a tela do condomínio alvo da pesquisa.
  
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:*-3- Botão '''CRM''': Abre o cadastro de conta, referente ao condomínio alvo da busca no CRM.
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:*3- Botão '''CRM''': Abre o cadastro de conta, referente ao condomínio alvo da busca no CRM.
  
 
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'''Obs1: Somente disponível para clientes que tenham o Base CRM.'''
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'''Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave:'''
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*'''Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave:'''
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:*4- Botão '''Síndico''': Abre o cadastro do síndico do condomínio em questão.
  
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Abaixo desse botão são exibidos os dados do síndico
  
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4-Botão “Síndico” - Abre o cadastro do síndico do condomínio em questão.
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:*5- Botão '''Contrato''': Abre o contrato de administração do condomínio em questão. Ao lado do botão existe um resumo de informações do contrato exibidas na tela como:
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::a) ''Data de vigência do contrato'';
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::b) ''Valor da taxa de administração'';
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::c) ''Limite de crédito'';
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::d) ''CNPJ e CEI do condomínio''.
  
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Abaixo desse botão são exibidos os dados do síndico
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:*6- Atalhos de acesso a telas do sistema: Acesso a algumas telas do sistema já preenchendo a data inicial e final e o condomínio em questão.
  
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5-Botão “Contrato” - Abre o contrato de administração do condomínio em questão
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::a) Acesso ao balancete Rec/Pag;
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::b) Acesso a tela de contas a pagar onde a mesma é aberta dentro do mês corrente;
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::c) Acesso ao módulo de orçamento do sistema*;
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::d) Acesso ao relatório de devedores com reajuste;
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::e) Acesso ao relatório de recibos baixados;
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::f) Acesso ao relatório de contas a pagar por vencimento;
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::g) Acesso ao relatório de prestação de contas;
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::h) Acesso ao relatório de crítica de recibo.
  
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Ao lado do botão existe um resumo de informações do contrato exibidas na tela como:
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a) Data de vigência do contrato
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b) Valor da taxa de administração
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'''* O módulo de orçamento deve estar habilitado pelo licenciamento para ter acesso​.'''
  
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c) Limite de crédito
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d) CNPJ e CEI do condomínio
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:*7- Resumo de saldo e contas a pagar: Exibe o saldo do condomínio bem como o somatório dos boletos pagos e abertos dentro do mês corrente.
  
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6- Atalhos de acesso a telas do sistema - Acesso a algumas telas do sistema já
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::a) Saldo do condomínio;
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preenchendo a data inicial e final e o condomínio em questão.
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::b) Valor total de recibos em aberto com vencimento dentro do período corrente;
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::c) Valor total de recibos pagos dentro do mês corrente;
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::d) Valor total de contas a pagar em aberto dentro do mês corrente;
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::e) Valor total de contas a pagar conciliados e não pagos dentro do mês corrente;
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::f) Valor total de contas a pagar a conciliar e não pagos dentro do mês corrente;
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::g) Valor total de contas a pagar de valor fixo e não pagos dentro do mês corrente;
  
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:*8- Grade de unidades: São listadas as unidades do condomínio pesquisado onde ao clicar duas vezes sobre a linha da unidade será aberta tela com resumo de dados da referida unidade.
  
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1- Acesso ao balancete Rec/Pag;
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:*9- Aba de Saldos: Ao clicar no botão ''Processar'', são exibidos os dados referente aos saldos por grupo de saldo do condomínio em questão destacando os que têm ou não gestão financeira.
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2- Acesso a tela de contas a pagar onde a mesma é aberta dentro do mês corrente;
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3- Acesso ao módulo de orçamento do sistema *;
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4- Acesso ao relatório de devedores com reajuste;
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5- Acesso ao relatório de recibos baixados;
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6- Acesso ao relatório de contas a pagar por vencimento;
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7- Acesso ao relatório de prestação de contas;
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8- Acesso ao relatório de crítica de recibo.
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* O módulo deve estar habilitado pelo licenciamento para ter acesso​.
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:*10- Aba Resumo Devedores: Ao clicar no botão “Processar”, são exibidos os os dados referentes ao demonstrativo de recebimento do mês sem levar em consideração os recibos de acordo bem como o percentual de impontualidade.
  
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7- Resumo de saldo e contas a pagar - exibe o saldo do condomínio bem como o somatório
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::10.1- ''Demonstrativo de Recebimento'':
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dos boletos pagos e abertos dentro do mês corrente.
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:::a) Recebimento em atraso: Somatório dos valores referente a boletos vencidos pagos no mês corrente;
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:::b) Recebimento antecipado: Somatório dos valores referente a boletos com vencimentos futuros pagos no mês corrente;
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:::c) Total: Somatório de Recebimentos em atraso e antecipado.
  
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::10.2- ''Impontualidade'': Percentual de boletos pagos com atraso mostrando o período de 1 ano.
  
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:*11- '''Postergação de Boletos''': Permite alterar a data de vencimento de um determinado boleto que esteja em aberto contemplando os status de (Processado / Emitido). ::Obs: Após a alteração do vencimento o boleto estará automaticamente liberado para ser reenviado ao banco para inclusão de registro com a nova data estando também preparado o cancelamento automático do boleto caso a administradora possua inclusão/cancelamento configurado no cadastro de conta corrente.
  
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1- Saldo do condomínio;
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=== Tela de Unidades ===
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2- Valor total de recibos em aberto com vencimento dentro do período corrente;
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3- Valor total de recibos pagos dentro do mês corrente;
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4- Valor total de contas a pagar em aberto dentro do mês corrente;
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5- Valor total de contas a pagar conciliados e não pagos dentro do mês corrente;
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6- Valor total de contas a pagar a conciliar e não pagos dentro do mês corrente;
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7- Valor total de contas a pagar de valor fixo e não pagos dentro do mês corrente;
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8- Grade de unidades - São listadas as unidades do condomínio pesquisado onde ao clicar
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Realizando a busca por Unidades, é possível acessar os dados cadastrais nos mesmos moldes do cadastro de condomínio.
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duas vezes sobre a linha da unidade será aberta tela com resumo de dados da referida
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unidade.
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Ao dar duplo clique na linha da unidade que se quer obter mais dados, abrirá a tela de cadastro de unidades conforme abaixo:
  
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[[Arquivo:BC-Atendimento_Unidades.jpg|center]]
  
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9- Aba de Saldos - Ao clicar no botão “Processar”, são exibidos os dados referente aos
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::a) Botão ''Unidade'': Abre o cadastro de unidades apontando para a referida unidade;
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saldos por grupo de saldo do condomínio em questão destacando os que têm ou não
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::b) ''Status'': Exibe o status da unidade;
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gestão financeira.
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::c) ''Recibo Bloqueado'': Marcação que mostra se a unidade em questão está com a configuração de recibo bloqueado;
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::d) ''Débito automático'': Marcação que informa se a unidade está com cadastro de débito automático ativo;
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::e) Aba ''Ocorrências'': Exibe todas as ocorrências cadastradas para a unidade;
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::f) ''Escritório de cobrança'': Exibe os escritórios de cobrança vinculados à unidade;
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::g) Aba ''Débito Automático'': Exibe o cadastro da conta em que foi cadastrado o débito automático da unidade.
  
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10- Aba Resumo Devedores - Ao clicar no botão “Processar”, são exibidos os os dados
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=== Tela de Condôminos ===
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referentes ao demonstrativo de recebimento* do mês sem levar em consideração os recibos
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de acordo bem como o percentual de impontualidade*
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Permite realizar a busca por condôminos.
  
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* Demonstrativo de Recebimento
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[[Arquivo:BC-Atendimento_Condominos.jpg|center]]
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a) Recebimento em atraso - Somatório dos valores referente a boletos vencidos pagos no
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mês corrente.;
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b) Recebimento antecipado-  Somatório dos valores referente a boletos com vencimentos
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futuros pagos no mês corrente;
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c)Total - Somatório de Recebimentos em atraso e antecipado.
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* Impontualidade - Percentual de boletos pagos com atraso mostrando o período de 1 ano.
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Segue os destaques da tela:
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::a) Botão ''Condômino'': Acessa o cadastro de condôminos posicionando na unidade referenciada na busca;
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::b) Botão ''CRM'': Abre o cadastro de conta no CRM, referente a unidade alvo da busca.
  
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*'''Obs1: Somente disponível para clientes que tenham o Base CRM.'''
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*'''Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave:'''
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: [CRM]
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: URL_Padrao= http://endereço de crm do cliente/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=%s&parenttab=Contas
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11- Postergação de Boletos - Permite alterar a data de vencimento de um determinado
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::c) Aba ''Imagens'': São exibidas as imagens salvas para a entidade condômino em questão.
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boleto que esteja em aberto contemplando os status de (Processado / Emitido).
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Obs: Após a alteração do vencimento o boleto estará automaticamente liberado para ser
+
−
reenviado ao banco para inclusão de registro com a nova data estando também preparado
+
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o cancelamento automático do boleto caso a administradora possua inclusão/cancelamento
+
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configurado no cadastro de conta corrente.
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Edição atual tal como às 15h23min de 4 de janeiro de 2019

Visão Geral

Dispor informações básicas em uma única tela, permitindo prestar um atendimento ágil e objetivo ao condomínio, condômino, síndicos, membros e muito mais.

Procedimentos

Tela de Pesquisa

BC-Atendimento Pesquisa.jpg


A tela é composta de uma pesquisa onde podem ser definidas as seguintes configurações para a busca de dados:

  • 1- Conteúdo Pesquisa: São digitados os dados a serem pesquisados.
  • 2- Pesquisar em: Permite escolher onde será realizada a busca.
a) Condomínios: Busca dados dos condomínios;
b) Unidades: Busca dados das unidades;
c) Entidades Condôminos: Busca dados no cadastro de condôminos.
  • 3- Contexto: Permite escolher em que contexto a busca será realizada, ou seja, o dado digitado no campo "Conteúdo pesquisa" deverá estar de acordo com um dos contextos abaixo:
a) Código: Pesquisa o código de condomínio, unidades ou entidades condôminos;
b) Nome: Pesquisa o nome do condomínio, unidades ou entidades condôminos;
c) CPF/CNPJ: Busca pelo CPF ou CNPJ de condomínios e/ou condôminos;
d) Data de Nascimento: Busca a data de nascimento de entidades condôminos;
e) Telefone: Permite realizar a pesquisa do telefone vinculado a condomínios e entidades do tipo condômino;
f) Email: Permite realizar a pesquisa do e-mail vinculado a condomínios e entidades do tipo condômino;
g) Resumo: Permite realizar a busca de dados que estiverem dentro do cadastro do condomínio como por exemplo dados de um membro do conselho;
h) Endereço: permite buscar os dados referentes a endereços vinculados a condomínios e entidades do tipo condômino.
  • 4- Operador: Permite escolher qual tipo de operador será aplicado na busca, podendo torná-la mais abrangente ou objetiva.
a) E: Pesquisa cada palavra digitada na pesquisa em várias partes dos contextos. Sendo assim, caso seja pesquisado o nome Andre Luíz será retornado todos os nomes que contém Andre e Luiz (No caso: ​Andre​ Ribeiro, ​Luiz​ Carlos).
b) OU: Pesquisa cada palavra que contenha o dados digitado estando esse disposto integralmente no nome ou não. Sendo assim, caso seja pesquisado o nome Andre Luíz será retornado todos os nomes que contém Andre e Luiz (Exemplo de resultado: Alex​andre ​Moreira, Maria ​Luiz​a).
  • 5- Checkbox Somente Ativos: Permite pesquisar dados de condomínios e/ou entidades que estejam exclusivamente ativas no cadastro.
  • 6- Critério de Busca: Exibe quais dados estão sendo pesquisados com base na marcação dos campos de Contexto e Pesquisar em.
  • 7- Resultado da Pesquisa: Exibe o resultado dos dados pesquisados em formato de grade permitindo que seja aberta a tela do cadastro dando. Obs: Ao clicar na linha referente ao resultado da busca, é mostrado na lateral direita o resumo dos dados da pesquisa da entidade ou condomínio.
  • 8- Botão Buscar: Executa a busca com base nos dados preenchidos nos campos Conteúdo Pesquisa, Pesquisar em, Contexto e Operado.
  • 9- Botão Limpar: Limpa os campos preenchidos com os dados da pesquisa.

Tela de Condomínio

BC-Atendimento Condominio.jpg

A tela em questão exibe o condomínio que o usuário clicou para abrir os detalhes.

  • 1- Botão Pesquisa [CTRL +F]: Permite voltar para a tela principal de pesquisa.
  • 2- Botão Condomínio: Atalho que abre a tela do condomínio alvo da pesquisa.
  • 3- Botão CRM: Abre o cadastro de conta, referente ao condomínio alvo da busca no CRM.
Atencao.png
  • Obs1: Somente disponível para clientes que tenham o Base CRM.
  • Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave:
[CRM]
URL_Padrao= http://endereço de crm do cliente/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=%s&parenttab=Contas
  • 4- Botão Síndico: Abre o cadastro do síndico do condomínio em questão.

Abaixo desse botão são exibidos os dados do síndico

BC-Atendimento Sindico.jpg
  • 5- Botão Contrato: Abre o contrato de administração do condomínio em questão. Ao lado do botão existe um resumo de informações do contrato exibidas na tela como:
a) Data de vigência do contrato;
b) Valor da taxa de administração;
c) Limite de crédito;
d) CNPJ e CEI do condomínio.
  • 6- Atalhos de acesso a telas do sistema: Acesso a algumas telas do sistema já preenchendo a data inicial e final e o condomínio em questão.
BC-Atendimento Relatorios.jpg
a) Acesso ao balancete Rec/Pag;
b) Acesso a tela de contas a pagar onde a mesma é aberta dentro do mês corrente;
c) Acesso ao módulo de orçamento do sistema*;
d) Acesso ao relatório de devedores com reajuste;
e) Acesso ao relatório de recibos baixados;
f) Acesso ao relatório de contas a pagar por vencimento;
g) Acesso ao relatório de prestação de contas;
h) Acesso ao relatório de crítica de recibo.
Dica.png

* O módulo de orçamento deve estar habilitado pelo licenciamento para ter acesso​.

  • 7- Resumo de saldo e contas a pagar: Exibe o saldo do condomínio bem como o somatório dos boletos pagos e abertos dentro do mês corrente.
BC-Atendimento Valores.jpg
a) Saldo do condomínio;
b) Valor total de recibos em aberto com vencimento dentro do período corrente;
c) Valor total de recibos pagos dentro do mês corrente;
d) Valor total de contas a pagar em aberto dentro do mês corrente;
e) Valor total de contas a pagar conciliados e não pagos dentro do mês corrente;
f) Valor total de contas a pagar a conciliar e não pagos dentro do mês corrente;
g) Valor total de contas a pagar de valor fixo e não pagos dentro do mês corrente;
  • 8- Grade de unidades: São listadas as unidades do condomínio pesquisado onde ao clicar duas vezes sobre a linha da unidade será aberta tela com resumo de dados da referida unidade.
BC-Atendimento unidades.jpg
  • 9- Aba de Saldos: Ao clicar no botão Processar, são exibidos os dados referente aos saldos por grupo de saldo do condomínio em questão destacando os que têm ou não gestão financeira.
BC-Atendimento Processar.jpg
  • 10- Aba Resumo Devedores: Ao clicar no botão “Processar”, são exibidos os os dados referentes ao demonstrativo de recebimento do mês sem levar em consideração os recibos de acordo bem como o percentual de impontualidade.
10.1- Demonstrativo de Recebimento:
a) Recebimento em atraso: Somatório dos valores referente a boletos vencidos pagos no mês corrente;
b) Recebimento antecipado: Somatório dos valores referente a boletos com vencimentos futuros pagos no mês corrente;
c) Total: Somatório de Recebimentos em atraso e antecipado.
10.2- Impontualidade: Percentual de boletos pagos com atraso mostrando o período de 1 ano.
  • 11- Postergação de Boletos: Permite alterar a data de vencimento de um determinado boleto que esteja em aberto contemplando os status de (Processado / Emitido). ::Obs: Após a alteração do vencimento o boleto estará automaticamente liberado para ser reenviado ao banco para inclusão de registro com a nova data estando também preparado o cancelamento automático do boleto caso a administradora possua inclusão/cancelamento configurado no cadastro de conta corrente.

Tela de Unidades

Realizando a busca por Unidades, é possível acessar os dados cadastrais nos mesmos moldes do cadastro de condomínio.

Ao dar duplo clique na linha da unidade que se quer obter mais dados, abrirá a tela de cadastro de unidades conforme abaixo:

BC-Atendimento Unidades.jpg
a) Botão Unidade: Abre o cadastro de unidades apontando para a referida unidade;
b) Status: Exibe o status da unidade;
c) Recibo Bloqueado: Marcação que mostra se a unidade em questão está com a configuração de recibo bloqueado;
d) Débito automático: Marcação que informa se a unidade está com cadastro de débito automático ativo;
e) Aba Ocorrências: Exibe todas as ocorrências cadastradas para a unidade;
f) Escritório de cobrança: Exibe os escritórios de cobrança vinculados à unidade;
g) Aba Débito Automático: Exibe o cadastro da conta em que foi cadastrado o débito automático da unidade.

Tela de Condôminos

Permite realizar a busca por condôminos.

BC-Atendimento Condominos.jpg

Segue os destaques da tela:

a) Botão Condômino: Acessa o cadastro de condôminos posicionando na unidade referenciada na busca;
b) Botão CRM: Abre o cadastro de conta no CRM, referente a unidade alvo da busca.
Atencao.png
  • Obs1: Somente disponível para clientes que tenham o Base CRM.
  • Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave:
[CRM]
URL_Padrao= http://endereço de crm do cliente/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=%s&parenttab=Contas
c) Aba Imagens: São exibidas as imagens salvas para a entidade condômino em questão.
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