Mudanças entre as edições de "Geração de Acordo"

Edição das 13h36min de 4 de janeiro de 2018

Visão Geral

A geração de acordo do Sistema Base Jurídico permite apurar os recibos devedores tanto de locação quanto de condomínio, para elaboração da cobrança com a possibilidade de gerar novos parcelamentos. Durante a apuração também são aplicados os critérios de multa, juros, correção monetária, etc.

Além da aplicação dos critérios é possível realinhar o valor total do acordo ou das parcelas de acordo com a possibilidade apresentada pelo locatário ou condômino, conforme veremos mais adiante.

Procedimentos

Parâmetros Necessários

Além dos parâmetros necessários para a aplicação de Multa e Juros, existem parâmetros complementares para a geração do acordo. Esses parâmetros estão compreendidos entre os códigos 210 e 213.

Relatório de Devedores

Os Relatórios de Devedores com Rajuste tanto de locação quanto de condomínio poderão ser utilizados como confrontação de resultado da apuração de valores devidos sem a necessidade da geração prévia de um acordo.

Além da emissão nos próprios sistemas de origem, eles também poderão ser emitidos através das opções Relatório > Relatório Devedores > Locação ou Condomínio > Devedores com Reajuste, no próprio Base Jurídico.

A confrontação do resultado entre os relatórios e a geração do acordo deverá levar em consideração a aplicação dos mesmos critérios de apuração (multa, juros, correção monetários, etc.) em ambos.

Criando o Processo e Anexando Recibos

Os exemplos abaixo utilizaram o modelo tomando como fonte recibos de condomínio, o funcionamento para recibos de locação seguem o mesmo modelo exceto por algumas diferenças.

Antes de gerar o acordo é necessário cadastrar um Processo de Cobrança (Cadastro > Processo), no processo deverão ser informadas as partes envolvidas além dos recibos que comporão o acordo.

O campo Cliente determinará a fonte dos recibos que deverão ser apurados.

Para que o sistema permita apurar os recibos em aberto é muito importante que o processa tenha a Natureza de Cobrança.

O campo Local de Pagamento poderá ser utilizado na emissão do boleto bancário para determinar um local específico pare o recebimento, como por exemplo em carteira. Caso não seja preenchido, será utilizado o local padrão utilizado normalmente na emissão dos boletos.

Os recibos poderão ser adicionados para a cobrança acessando a aba Recibos, depois que o processo for salvo com os seus dados principais.

Através dos botões e poderão ser selecionados os recibos que farão a composição do acordo.

Os recibos poderão ser adicionados ou retirados somente enquanto o acordo não tiver sido gerado, depois que o parcelamento for processado essas opções serão bloqueadas.

Ao clicar no botão adicionar recibos será exibida uma tela para selecionar os recibos de acordo com o período determinado na própria tela.

As setas e deverão ser utilizadas para selecionar ou remover os respectivo recibo.

Após clicar no botão a tela será fechada e os recibos serão vinculados ao processo.

Aproveitando Recibos Pagos

A aba Aproveitar Recibos Pagos permite adicionar créditos referentes à recibos quitados em acordos anteriores ao acordo, entre outros.

Utilize os mesmos botões / e setas / para selecionar os recibos e anexar ao processo.

O total dos recibos baixados serão adicionados à crédito, abatendo do total no novo acordo.

Gerando o Acordo

Realinhando Parcelas ou o Valor Total do Acordo

Funcionalidades