Mudanças entre as edições de "Extensão Base CRM Chrome"

Edição das 17h27min de 10 de novembro de 2017

Visão Geral

A Extensão Base CRM para o Google Chrome incorpora várias funcionalidades do Base CRM ao ambiente do Chrome, permitindo utilizar os recursos do Gmail integrados com os recursos que o Base CRM proporciona.

Com a extensão para o Google Chrome é possível de dentro do Gmail:

• Escrever mensagens com a busca de destinatários (Contas, Contatos e Usuários) do Base CRM
• Utilizar Modelos de E-mail
• Identificar se um destinatário pertence ao Base CRM ou não através de ícone do Base CRM no destinatário
• Qualificar as mensagens recebidas a contas ou contatos do Base CRM
• Gravar a mensagem no Base CRM automaticamente quando enviar um e-mail (com e sem anexo)
• Criar Tickets de Atendimento à partir de uma mensagem
• Permitir qualificar vários e-mails de uma vez
• Consultar se um e-mail já foi qualificado através de ícone na listagem de e-mails
• Consultar se um e-mail já foi transformado em Ticket de Atendimento através de ícone na listagem de e-mails

Procedimentos

As instruções a seguir levam em consideração o ambiente Inbox para o GMAIL que é um aplicativo de e-mail criado pela Google que roda no Chrome, mas os recursos da Extensão Base CRM também funcionaram no ambiente tradicional do Gmail.

Adicionando Contas de Importação no Gmail

Para adicionar contas de importação é necessário ter todas as informações da respectiva conta (endereço, usuário, senha, servidor, etc.), se necessário consulte o seu Administrador de TI ou a Equipe de Suporte da Base. Algumas mensagens incluídas no critério do filtro com redirecionamento de pasta do servidor poderão não ser entregues no Gmail, pois, a extensão ainda não suporta a estrutura de pastas. Portanto, caso isso ocorra e seja necessário que todas as mensagens sejam entregues desative os respectivos filtros no seu servidor.

Antes de instalar a extensão é importante adicionar a sua conta de E-mail Comercial (que não seja do Gmail e que esteja cadastrada no Base CRM) no esquema de importação de contas para envio e leitura no Gmail, essa tarefa permitira que as mensagens recebidas por essa conta sejam lidas no Gmail.

Para isso acesse as configurações referentes à importação de contas no Gmail.

Os usuários do Inbox deverão acessar o formato tradicional do Gmail de preferência abrindo em um guia separado, conforme a imagem abaixo.

Clique no ícone de Ferramentas , depois em Configurações e acesse a área de Contas e importação.

Além dua sua conta do Gmail deverá se adicionada a sua conta comercial que está cadastrada no Base CRM, tanto para o envio quanto para o recebimento.

Caso você acesse mais de uma conta no seu usuário Base CRM, todas poderão ser adicionadas na lista de contas para importação.

Adicionando a Extensão no Google Chrome

Clique no ícone de ferramentas do Chrome , depois em Mais Ferramentas e Extensões.

Clique em .

Ferramentas

Enviar E-mail

Qualificando Mensagens

Ícones de Identificação

Funcionalidades Base Condomínio