Mudanças entre as edições de "Lançamentos de Opcionais"
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| + | :O Controle de Opcionais permite gerenciar a cobrança dos serviços opcionais (Ex. Seguros, Clubes de Vantagens, etc.) incluindo a forma de lançamento (prospecção) desses serviços. Conforme poderemos ver mais adiante, a gerência da cobrança pode ser feita de forma hierarquizada nos níveis de Administradora, Condomínios e, na ultima escala, Unidades. | ||
| + | :Esse controle interfere na reta final da cobrança que é a '''Geração ou Lançamento Unitário de Recibos''', pois, mesmo que o item seja lançado ou gerado automaticamente pelo sistema ele será removido do recibo à partir do momento que estiver bloqueado. | ||
| − | === | + | ===Controle Geral (Administração > Controle de Opcionais)=== |
| + | :O Controle Geral permite a visão de todos os itens cadastrados nos níveis da Administradora, Condomínios e Unidades. Também é possível realizar filtros por determinada conta, condomínio ou unidade. | ||
| − | + | ===Níveis de Controle=== | |
| − | + | :Os níveis de controle determinam a hierarquia em que o controle será aplicado, é muito importante entender o seu critério de aplicação. | |
| − | + | ====Administradora==== | |
| − | + | :No primeiro nível de controle da administradora podemos cadastrar as contas com os seus níveis de bloqueio e prospecção (lançamento). | |
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| + | [[Arquivo:Controle_Opcionais_01.jpg|center]] | ||
| − | + | :Conforme a imagem de exemplo acima, para os níveis de bloqueio são permitidas três opções: | |
| − | + | ::*'''Não''' - O item não está bloqueado para cobrança pela administradora; | |
| + | ::*'''Sim''' - O item está bloqueado para cobrança pela administradora, porém, pode ser configurado para cobrança em um determinado condomínio ou unidade (conforme veremos mais adiante). | ||
| − | + | ::*'''Total''' - O item está bloqueado para cobrança pela administradora e não permite nenhuma configuração específica para condomínio ou unidade ('''atenção com o aviso abaixo'''). | |
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| + | '''O bloqueio do tipo '''Total''' no nível de controle da administradora deve ser utilizado com muito cuidado, ele não permite nenhuma configuração específica, é o mesmo que abolir a cobrança do item de todos os recibos.''' | ||
| − | + | '''MESMO OS RECIBOS QUE JÁ TENHAM O ITEM GERADO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RECIBO OU RECIBO AVULSO NÃO TERÃO MAIS ESSE ITEM À PARTIR DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES.''' | |
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| + | :A '''Prospecção''' interfere diretamente no '''Lançamento de Itens Opcionais''', ela determina de que forma o item será lançado com as opções: | ||
| − | + | ::*'''Individual''' - O item só poderá ser lançado em recibo individual (avulso), o lançamento do item não poderá ser feito através do contas a receber de '''cobranças condominiais ordinárias''' do sistema. | |
| + | ::*'''Ordinária''' - O item só poderá ser lançado através do contas a receber de '''cobranças condominiais ordinárias''' do sistema. | ||
| − | + | ::*'''Todas''' - O item poderá ser lançado por ambos os métodos. | |
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| + | O termo '''cobranças condominiais ordinárias''' indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de '''Cota Condominial''' (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de '''Parcela Infinita'''. | ||
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| + | '''O controle de '''Prospecção''' somente determina de que forma o item opcional deverá ser lançado desde que esteja liberado (bloqueado igual a '''Não'''), portanto, se o item estiver '''bloqueado''' não haverá prospecção de forma alguma.''' | ||
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| − | + | :O controle no nível do condomínio tem as mesmas funcionalidades do nível da administradora, só que aplicados especificamente ao condomínio selecionado e, por hierarquia, à todas as unidades do mesmo condomínio exceto as que tiverem configuração específica. | |
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| + | No exemplo abaixo, indica que o condomínio está bloqueado para a cobrança do item opcional mesmo com o desbloqueio padrão no nível da administradora. | ||
| + | Em outra hipótese, o item poderia estar bloqueado no nível da administradora e liberado para um determinado condomínio. | ||
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| + | '''O bloqueio do tipo '''Total''' no nível de controle do condomínio também deve ser utilizado com muito cuidado, ele não permite nenhuma configuração específica por unidade, é o mesmo que abolir a cobrança do item de todos os recibos do condomínio.''' | ||
| + | '''MESMO OS RECIBOS QUE JÁ TENHAM O ITEM GERADO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RECIBO OU RECIBO AVULSO NÃO TERÃO MAIS ESSE ITEM À PARTIR DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES.''' | ||
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| + | ====Unidade==== | ||
| + | :Assim como no nível do condomínio, o nível de unidades tem as mesmas funcionalidades só que aplicados especificamente à unidade selecionada. | ||
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| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| − | + | No exemplo abaixo, indica que a unidade está liberada para a cobrança do item opcional através de prospecção individual, mesmo com o bloqueio padrão no nível do condomínio. | |
| + | Em outra hipótese, o item poderia estar desbloqueado no nível do condomínio e bloqueado para uma determinada unidade. | ||
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| + | [[Arquivo:Controle_Opcionais_04.jpg|center]] | ||
| − | + | ===Acessando pelo Condomínio (Administração > Condomínio / Botão Cts Opcionais)=== | |
| + | :As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de condomínio. | ||
| − | + | [[Arquivo:Controle_Opcionais_05.jpg|center]] | |
| + | ===Acessando pela Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Contas Opcionais)=== | ||
| + | :As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de unidades. | ||
| + | [[Arquivo:Controle_Opcionais_06.jpg|center]] | ||
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Edição atual tal como às 14h53min de 29 de agosto de 2017
Índice
Controle de Opcionais
Visão Geral
- O Controle de Opcionais permite gerenciar a cobrança dos serviços opcionais (Ex. Seguros, Clubes de Vantagens, etc.) incluindo a forma de lançamento (prospecção) desses serviços. Conforme poderemos ver mais adiante, a gerência da cobrança pode ser feita de forma hierarquizada nos níveis de Administradora, Condomínios e, na ultima escala, Unidades.
- Esse controle interfere na reta final da cobrança que é a Geração ou Lançamento Unitário de Recibos, pois, mesmo que o item seja lançado ou gerado automaticamente pelo sistema ele será removido do recibo à partir do momento que estiver bloqueado.
Controle Geral (Administração > Controle de Opcionais)
- O Controle Geral permite a visão de todos os itens cadastrados nos níveis da Administradora, Condomínios e Unidades. Também é possível realizar filtros por determinada conta, condomínio ou unidade.
Níveis de Controle
- Os níveis de controle determinam a hierarquia em que o controle será aplicado, é muito importante entender o seu critério de aplicação.
Administradora
- No primeiro nível de controle da administradora podemos cadastrar as contas com os seus níveis de bloqueio e prospecção (lançamento).
- Conforme a imagem de exemplo acima, para os níveis de bloqueio são permitidas três opções:
- Não - O item não está bloqueado para cobrança pela administradora;
- Sim - O item está bloqueado para cobrança pela administradora, porém, pode ser configurado para cobrança em um determinado condomínio ou unidade (conforme veremos mais adiante).
- Total - O item está bloqueado para cobrança pela administradora e não permite nenhuma configuração específica para condomínio ou unidade (atenção com o aviso abaixo).
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O bloqueio do tipo Total no nível de controle da administradora deve ser utilizado com muito cuidado, ele não permite nenhuma configuração específica, é o mesmo que abolir a cobrança do item de todos os recibos. MESMO OS RECIBOS QUE JÁ TENHAM O ITEM GERADO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RECIBO OU RECIBO AVULSO NÃO TERÃO MAIS ESSE ITEM À PARTIR DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES. |
- A Prospecção interfere diretamente no Lançamento de Itens Opcionais, ela determina de que forma o item será lançado com as opções:
- Individual - O item só poderá ser lançado em recibo individual (avulso), o lançamento do item não poderá ser feito através do contas a receber de cobranças condominiais ordinárias do sistema.
- Ordinária - O item só poderá ser lançado através do contas a receber de cobranças condominiais ordinárias do sistema.
- Todas - O item poderá ser lançado por ambos os métodos.
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O controle de Prospecção somente determina de que forma o item opcional deverá ser lançado desde que esteja liberado (bloqueado igual a Não), portanto, se o item estiver bloqueado não haverá prospecção de forma alguma. |
Condomínio
- O controle no nível do condomínio tem as mesmas funcionalidades do nível da administradora, só que aplicados especificamente ao condomínio selecionado e, por hierarquia, à todas as unidades do mesmo condomínio exceto as que tiverem configuração específica.
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No exemplo abaixo, indica que o condomínio está bloqueado para a cobrança do item opcional mesmo com o desbloqueio padrão no nível da administradora. Em outra hipótese, o item poderia estar bloqueado no nível da administradora e liberado para um determinado condomínio. |
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O bloqueio do tipo Total no nível de controle do condomínio também deve ser utilizado com muito cuidado, ele não permite nenhuma configuração específica por unidade, é o mesmo que abolir a cobrança do item de todos os recibos do condomínio. MESMO OS RECIBOS QUE JÁ TENHAM O ITEM GERADO ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE RECIBO OU RECIBO AVULSO NÃO TERÃO MAIS ESSE ITEM À PARTIR DAS PRÓXIMAS GERAÇÕES. |
Unidade
- Assim como no nível do condomínio, o nível de unidades tem as mesmas funcionalidades só que aplicados especificamente à unidade selecionada.
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Em outra hipótese, o item poderia estar desbloqueado no nível do condomínio e bloqueado para uma determinada unidade. |
Acessando pelo Condomínio (Administração > Condomínio / Botão Cts Opcionais)
- As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de condomínio.
Acessando pela Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Contas Opcionais)
- As configurações e consultas também poderão ser feitas através do cadastro de unidades.
