Mudanças entre as edições de "Agrupamento de Recibos Base Condomínio"

Edição das 11h44min de 22 de agosto de 2017

Visão Geral

Esse recurso é licenciado à parte, entre em contato com o Suporte..

O agrupamento de recibos facilita os processos de emissão e baixa de boletos onde duas ou mais unidades estão envolvidas, esse recurso é bastante útil no caso de unidades que possuam o mesmo condômino.

Sendo assim o sistema permite que um boleto represente vários recibos dentro do sistema tanto para o processo de emissão e registro quanto para o processos de baixa.

Isso tende a facilitar o processo de cobrança de condomínios em implantação cujas unidades estão vinculadas à construtora (ou outros tipos de condôminos) que deseja receber somente um documento de cobrança, nesse caso, as unidades podem ser cadastradas de forma autônoma e, posteriormente, poderá ser criado o controle de agrupamento para o fluxo da cobrança.

Somente poderão ser agrupados recibos de unidades pertencentes ao mesmo condomínio.

Procedimentos

Conforme mencionado anteriormente, o cadastro das unidades continuará sendo feito de forma autônoma e o agrupamento feito através de cadastro posterior.

Criando o Agrupamento (Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Recibos)

É através desse cadastro que deverá ser feito o agrupamento de unidades para efeito de emissão, registro e baixa dos boletos.

Para efeito do agrupamento não é necessário cadastrar uma unidade distinta, pois, qualquer unidade poderá ser considerada como unidade principal. Essa fase é muito importante porque é a partir dela que o sistema vai controlar todo o fluxo da cobrança. Todo o efeito do agrupamento é aplicado no momento da geração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), ele não se aplica ao lançamento de recibos avulsos nem na geração de recibos de acordo.

Ao inserir um novo registro, primeiro deverá ser identificada a Unidade Principal que será responsável pela centralização da cobrança.

Caso a Unidade Principal não venha a fazer mais parte do agrupamento, ele poderá ser inativado para a criação de um novo com outra unidade principal.

O Boleto Principal será gerado de acordo com os critérios definidos no cadastro, são eles:

• Critério de cobrança e Mensagens - Critério e mensagens específicas para o boleto principal, caso não sejam informados por padrão serão utilizados o critério e mensagens do primeiro boleto origem encontrado no momento da geração.

• Recibo Bloqueado - Determina que os boletos de origem terão o tratamento como boleto bloqueado para a impressão, nesse caso quando impressos não terão a linha digitável e o código de barras.

• Registrar - Determina que os boletos de origem não serão registrados em banco.

• Imprimir - Determina que os boletos de origem não serão impressos.

Quando a opção imprimir estiver como Não os boletos de origem serão gerados com status de Emitidos", o que bloqueará a impressão será o fato de selecionar a opção Não emitidos no momento da impressão ou geração do arquivo bureaux dos mesmos. Contudo, mesmo que se force a emissão dos recibos de origem eles terão a linha digitável e o código de barras desativados pela opção Recibo Bloqueado.

• Opcionais -Determina que o sistema não irá considerar os valores dos opcionais para formar o boleto principal.

• Situação -Caracteriza o status da configuração, a partir do momento que for inativada o sistema não fará mais o agrupamento na geração dos recibos.

Emitindo os Boletos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo)

Baixas

Unitária

CNAB

Funcionalidades Base Condomínio