Mudanças entre as edições de "Desmembrar Atendimento Base CRM"

Edição das 14h11min de 4 de julho de 2016

Base CRM

Visão Geral

Em algumas situações um atendimento depende de soluções de departamentos diferentes para que seja solucionado, o controle do fluxo das soluções entre departamentos distintos torna-se complicado sem uma ferramenta prática.

Um exemplo prático pode ser observado na imagem abaixo.

Poderá ser observado que o atendimento do síndico pode abranger departamentos diferentes, pois existem três pedidos no mesmo atendimento.

• 1. Cópia de uma Ata que poderia ser direcionado para o departamento responsável pelas assembleias.
• 2. Confirmação de login internet que poderia ser direcionado para o departamento de condomínio.
• 3. Pedido do informe de rendimentos que obrigatoriamente deve ser direcionado ao setor de locação, pois, o pedido sugere que além de síndico o solicitante também tem imóveis administrados.

De acordo com as sugestões acima, podemos concluir que o controle do fluxo das demandas fica comprometido sem uma funcionalidade que permita desmembrar o atendimento principal.

O desmembramento é uma funcionalidade que permite fazer e controlar as ligações entre um atendimento principal (pai), sendo desmembrado em um ou mais atendimentos secundários (filhos) destinados aos departamentos responsáveis.

Através de uma análise visual, é possível consultar as ligações de todos os atendimentos e a situação de cada atendimento desmembrado.

Procedimentos

Desmembrando um Atendimento

No canto superior direito da área de dados do atendimento, poderá ser observada a opção Desmembrar Atendimento. Essa opção permite que sejam criados quantos atendimentos forem necessários, todos vinculados ao atendimento pai.

Ao clicar em Desmembrar Atendimento será exibida uma janela de auxílio para criação de novos atendimentos a partir do atendimento pai.

Automaticamente será exibida a primeira opção de desmembramento Atendimento #1, correspondente ao primeiro desmembramento que será feito.

Clique sobre a primeira opção para adicionar os detalhes do primeiro desmembramento.

A opção Desmembrar Mais irá criar quantos desmembramentos forem necessários, onde poderá ser informado o seu detalhamento e departamento responsável.

Ao clicar no botão Salvar todos os atendimentos serão criados, com suas ligações feitas ao atendimento pai e direcionados para os departamentos responsáveis.

Manutenção das Ligações

A opção Ligações do Atendimento permite consultar as ligações do atendimento, além de desfazer alguma ligação que tenha sido feita por engano.

Esse recurso permite uma análise visual da situação de cada atendimento e acesso aos detalhes de todos os atendimentos desmembrados.

Ao clicar sobre o respectivo atendimento é exibido um menu com as opções disponíveis:

• Informações do Atendimento - Exibe um resumo sobre o atendimento selecionado.
• Adicionar Atendimento Pai - Permite criar um novo atendimento como pai do atendimento selecionado.
• Adicionar Atendimento Filho - Permite criar um novo atendimento como filho do atendimento selecionado.
• Acessar Página do Atendimento - Acesso direto aos dados completos do atendimento selecionado.

Ao clicar sobre a seta de ligação entre os atendimentos é possível remover as ligações.

Fechando Atendimentos

Categoria:Tutoriais Base CRM