|
|
| (45 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| | | | |
| − | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
| |
| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da '''[http://www.basesoft.com.br '''Base Software''']'''.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Índice==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ===Como Criar um Evento===
| |
| − |
| |
| − | '''1-''' No menu lateral, clique na opção '''Mais > Marketing > Eventos.'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos1.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | '''2-''' Ao abrir a tela serão exibidos todos os eventos criados, e estes, podem ser editados. Para criar um novo evento, clique no sinal de +.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos2.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''3-''' Ao abrir a tela para a criação de um novo evento, preencha primeiro a aba '''Básico Informação'''. Ao concluir, clique em '''Salvar'''.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos3.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | Veja as instruções para preencher cada campo desta aba:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | *'''Nome:''' Preencher com o nome do evento.
| |
| − | *'''Abrangência:''' Selecionar se será “Aberto ao Público” ou “Corretores com Creci”.
| |
| − | *'''Hora Inicio:''' Inicio do evento.
| |
| − | *'''Hora Fim:''' Término do evento.
| |
| − | *'''Local:''' Aonde será realizado o evento.
| |
| − | *'''Modelo de crachá:''' Que será utilizado no evento.
| |
| − | *'''Modelo de certificado:''' Que será entregue após confirmar presença no evento.
| |
| − | *'''Tipo de Listagem:'''
| |
| − | “Lista Aberta”- É quando o evento permite qualquer pessoa se cadastrar no evento através do hotsite, ou;
| |
| − | “Lista Fechada” - É quando já serão definidos os participantes do evento (importando os participantes já nos convites), mas ainda assim permite que pessoas se cadastrem pelo hotsite, (ao se cadastrar pelo hotsite, vão ser cadastradas com o status "Bloqueado". Nesse caso o administrador do evento vai precisar desbloquear cadastro por cadastro, decidindo assim quem vai participar ou não).
| |
| − | *'''Perfil:''' Quem poderá se inscrever no evento.
| |
| − | *'''Tipo:''' Selecionar se será “Gratuito” ou “Pago”.
| |
| − | *'''Status:'''
| |
| − | Rascunho - não terá no Hotsite as informações da Inscrição.
| |
| − | Publicado - está disponível no Hotsite.
| |
| − | Encerrado - será incluído o campo de Emitir o certificado.
| |
| − | Cancelado - não terá os campos de informações de inscrições e o de emitir certificado.
| |
| − | *'''Data(s)''': Clicar em definir, para selecionar data(s) do evento.
| |
| − | *'''Hot Site:''' Criação da página do evento, ao selecionar o site, é possível alterar as cores e clicar no link que ficará nesse campo.
| |
| − | *'''Permissão de Faltas:''' Preencher com a quantidade de faltas que o participante poderá ter no evento. Caso o participante tenha atingido o número máximo de faltas, não será permitido realizar o download do certificado de conclusão.
| |
| − | *'''Descrição:''' Informações sobre o evento.
| |
| − |
| |
| − | ====Mais Informações====
| |
| − |
| |
| − | Ao criar um "Evento", será exibida a aba '''Mais Informação''', que contém opções relacionadas ao eventos para ser preenchidas.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos4.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ====Ingressos====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Para que fazer a inscrição no evento, é necessário criar o ingresso. Para criar um ingresso, clique em na opção '''Ingresso''' e após, em '''Adicionar Ingresso'''.
| |
| − | Ao abrir a tela para a criação de um "Novo Ingresso", preencha com as informações solicitadas e após, clique em '''Salvar'''.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos6.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Veja as instruções para preencher cada campo da tela de criação de "Ingresso":
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | *'''Evento:''' Selecionar o nome do evento que foi criado.
| |
| − | *'''Quantidade:''' Quantos ingressos estarão disponíveis para inscrições.
| |
| − | *'''Data Limite Confirmação:''' Prazo para o candidato confirmar a presença no evento após a inscrição.
| |
| − | *'''Tipo de Ingresso:'''Selecione o tipo desejado.
| |
| − | *'''Início de Inscrição:''' Data que será permitido iniciar as inscrições.
| |
| − | *'''Nome:''' Nome do ingresso.
| |
| − | *'''Término Inscrição:''' Data que encerrar as inscrições.
| |
| − | *'''Status:''' Disponível ou Esgotado.
| |
| − | *'''Descrição:'''Informações sobre o ingresso.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ====Contas e Cidadãos====
| |
| − |
| |
| − | Exibe a lista dos inscritos no evento.
| |
| − |
| |
| − | É permitido exportar uma lista em PDF ou CSV com os nomes dos inscritos no evento. E ainda, é possível visualizar as informações do candidato, emitir crachá, certificado, confirmar presença, consultar o código de rastreamento, etc.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos7.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ====Palestrantes====
| |
| − |
| |
| − | Após inscrever o evento, é necessário adicionar o palestrante. Este palestrante tem que ser cadastrado no Base CRM como "Conta" ou "Cidadão". Sendo assim, clique em "Adicionar Palestrante", preencha as informações conforme solicitado e após, clique em '''Salvar'''.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos11.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | *Palestrante: Nome do responsável por apresentar a palestra.
| |
| − | *Evento: Selecionar o nome do evento que foi criado.
| |
| − | *Assunto: Tema que vai ser apresentado pelo palestrante.
| |
| − | *Local: Aonde será o evento.
| |
| − | *Data da palestra: Data da apresentação deste palestrante.
| |
| − | *Hora início: Horário previsto para o inicio da apresentação deste palestrante.
| |
| − | *Hora fim: Horário previsto para o final da apresentação deste palestrante.
| |
| − | *Descrição: Informações sobre a palestra.
| |
| − |
| |
| − | ====Logs====
| |
| − |
| |
| − | Exibe o histórico de criação e alteração do evento. Esta tela é preenchida automaticamente pelo sistema.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos12.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ====Documentos====
| |
| − |
| |
| − | Nesta opção é permitido anexar arquivos ao evento. Para adicionar, clique em "Adicionar Documentos", desta forma, a tela para anexar os arquivos será exibida.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos13.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ===Ações do Evento===
| |
| − |
| |
| − | Ao criar o evento, alguns links serão exibidos na lateral:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos14.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ====Resumo do Evento====
| |
| − |
| |
| − | No resumo são exibidas as opções abaixo:
| |
| − |
| |
| − | *'''Demonstrativo de Ingressos''': Ao posicionar o mouse no círculo, mostra os tipos de ingressos que existem para o evento.
| |
| − | *'''Estatísticas:''' Ao posicionar o mouse no círculo, mostra o resumo quantitativo dos ingressos do evento.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos15.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ====Lista de Exclusão do Evento====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | A lista de exclusão é uma listagem de contas que você deseja que não participem do evento. Caso uma dessas contas faça a inscrição, ela será inscrita como Bloqueada, esperando seu desbloqueio.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos16.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ====Confirmar Presença====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Poderá ser preenchido com o código de rastreamento que cada participante receberá. Confirmando assim a sua presença no evento.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos17.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ====Logotipo do Evento====
| |
| − |
| |
| − | Enviar a logo que ficará no Hotsite. Dimensões máximas para a imagem: 300px de largura por 200px de altura (arquivo no máximo de 1Mb).
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos18.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ====Visitar Site====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Abrir a página do evento.
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos19.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ====Importar Arquivo de Presença====
| |
| − |
| |
| − | Será utilizado quando passar o leitor de códigos no crachá, para confirmar a presença no evento; Caso não tenha o sistema aberto durante o evento, os crachás são lidos e os códigos de rastreamento são adicionados num arquivo txt, que deverá ser importado para o CRM. Assim a presença dos participantes será confirmada.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos20.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ====Divulgar Evento====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Enviar e-mail com informações do evento.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos21.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ====Baixar Todos Crachás====
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Gera arquivo(s) com os crachás de todos participantes confirmados.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos22.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | ==Segundo Índice==
| |
