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| − | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da '''[http://www.basesoft.com.br '''Base Software''']'''.
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| − | ==Índice==
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| − | ===Como Criar um Evento===
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| − | '''1-''' No menu lateral, clique na opção '''Mais > Marketing > Eventos.'''
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos1.JPG|center]]
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| − | '''2-''' Ao abrir a tela serão exibidos todos os eventos criados, e estes, podem ser editados. Para criar um novo evento, clique no sinal de +.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos2.JPG|center]]
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| − | '''3-''' Ao abrir a tela para a criação de um novo evento, preencha primeiro a aba '''Básico Informação'''. Ao concluir, clique em '''Salvar'''.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos3.JPG|center]]
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| − | Veja as instruções para preencher cada campo desta aba:
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| − | *'''Nome:''' Preencher com o nome do evento.
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| − | *'''Abrangência:''' Selecionar se será “Aberto ao Público” ou “Corretores com Creci”.
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| − | *'''Hora Inicio:''' Inicio do evento.
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| − | *'''Hora Fim:''' Término do evento.
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| − | *'''Local:''' Aonde será realizado o evento.
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| − | *'''Modelo de crachá:''' Que será utilizado no evento.
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| − | *'''Modelo de certificado:''' Que será entregue após confirmar presença no evento.
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| − | *'''Tipo de Listagem:'''
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| − | “Lista Aberta”- É quando o evento permite qualquer pessoa se cadastrar no evento através do hotsite, ou;
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| − | “Lista Fechada” - É quando já serão definidos os participantes do evento ( importando os participantes já nos convites ), mas ainda assim permite que pessoas se cadastrem pelo hotsite, (ao se cadastrar pelo hotsite, vão ser cadastradas com o status "Bloqueado". Nesse caso o administrador do evento vai precisar desbloquear cadastro por cadastro, decidindo assim quem vai participar ou não).
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| − | *'''Perfil:''' Quem poderá se inscrever no evento.
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| − | *'''Tipo:''' Selecionar se será “Gratuito” ou “Pago”.
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| − | *'''Status:'''
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| − | Rascunho - não terá no Hotsite as informações da Inscrição.
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| − | Publicado - está disponível no Hotsite.
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| − | Encerrado - será incluído o campo de Emitir o certificado.
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| − | Cancelado - não terá os campos de informações de inscrições e o de emitir certificado.
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| − | *'''Data(s)''': Clicar em definir, para selecionar data(s) do evento.
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| − | *'''Hot Site:''' Criação da página do evento, ao selecionar o site, é possível alterar as cores e clicar no link que ficará nesse campo.
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| − | *'''Permissão de Faltas:''' Preencher com a quantidade de faltas que o participante poderá ter no evento. Caso o participante tenha atingido o número máximo de faltas, não será permitido realizar o download do certificado de conclusão.
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| − | *'''Descrição:''' Informações sobre o evento.
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| − | ===Mais Informações===
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| − | Ao criar um "Evento", será exibida a aba '''Mais Informação''', que contém opções relacionadas ao eventos para ser preenchidas.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos4.JPG|center]]
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| − | ====Ingressos====
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| − | Para que fazer a inscrição no evento, é necessário criar o ingresso. Para criar um ingresso, clique em na opção '''Ingresso''' e após, em '''Adicionar Ingresso'''.
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| − | Ao abrir a tela para a criação de um "Novo Ingresso", preencha com as informações solicitadas e após, clique em '''Salvar'''.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos6.JPG|center]]
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| − | Veja as instruções para preencher cada campo da tela de criação de "Ingresso":
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| − | *'''Evento:''' Selecionar o nome do evento que foi criado.
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| − | *'''Quantidade:''' Quantos ingressos estarão disponíveis para inscrições.
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| − | *'''Data Limite Confirmação:''' Prazo para o candidato confirmar a presença no evento após a inscrição.
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| − | *'''Tipo de Ingresso:'''Selecione o tipo desejado.
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| − | *'''Início de Inscrição:''' Data que será permitido iniciar as inscrições.
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| − | *'''Nome:''' Nome do ingresso.
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| − | *'''Término Inscrição:''' Data que encerrar as inscrições.
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| − | *'''Status:''' Disponível ou Esgotado.
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| − | *'''Descrição:'''Informações sobre o ingresso.
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| − | ====Contas e Cidadãos====
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| − | Exibe a lista dos inscritos no evento.
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| − | É permitido exportar uma lista em PDF ou CSV com os nomes dos inscritos no evento. E ainda, é possível visualizar as informações do candidato, emitir crachá, certificado, confirmar presença, consultar o código de rastreamento, etc.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos7.JPG|center]]
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| − | ====Palestrantes====
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| − | Após inscrever o evento, é necessário adicionar o palestrante. Este palestrante tem que ser cadastrado no Base CRM como "Conta" ou "Cidadão". Sendo assim, clique em "Adicionar Palestrante", preencha as informações conforme solicitado e após, clique em '''Salvar'''.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos11.JPG|center]]
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| − | *Palestrante: Nome do responsável por apresentar a palestra.
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| − | *Evento: Selecionar o nome do evento que foi criado.
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| − | *Assunto: Tema que vai ser apresentado pelo palestrante.
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| − | *Local: Aonde será o evento.
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| − | *Data da palestra: Data da apresentação deste palestrante.
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| − | *Hora início: Horário previsto para o inicio da apresentação deste palestrante.
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| − | *Hora fim: Horário previsto para o final da apresentação deste palestrante.
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| − | *Descrição: Informações sobre a palestra.
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| − | ====Logs====
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| − | Exibe o histórico de criação e alteração do evento. Esta tela é preenchida automaticamente pelo sistema.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos12.JPG|center]]
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| − | ====Documentos====
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| − | Nesta opção é permitido anexar arquivos ao evento. Para adicionar, clique em "Adicionar Documentos", desta forma, a tela para anexar os arquivos será exibida.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos13.JPG|center]]
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| − | ===Ações do Evento===
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| − | Ao criar o evento, alguns links serão exibidos na lateral:
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos14.JPG|center]]
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| − | ====Resumo do Evento====
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| − | No resumo são exibidas as opções abaixo:
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| − | *'''Demonstrativo de Ingressos''': Ao posicionar o mouse no círculo, mostra os tipos de ingressos que existem para o evento.
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| − | *'''Estatísticas:''' Ao posicionar o mouse no círculo, mostra o resumo quantitativo dos ingressos do evento.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos15.JPG|center]]
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| − | ====Lista de Exclusão do Evento====
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| − | A lista de exclusão é uma listagem de contas que você deseja que não participem do evento. Caso uma dessas contas faça a inscrição, ela será inscrita como Bloqueada, esperando seu desbloqueio.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos16.JPG|center]]
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| − | ====Confirmar Presença====
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| − | Poderá ser preenchido com o código de rastreamento que cada participante receberá. Confirmando assim a sua presença no evento.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos17.JPG|center]]
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| − | ====Logotipo do Evento====
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| − | Enviar a logo que ficará no Hotsite. Dimensões máximas para a imagem: 300px de largura por 200px de altura (arquivo no máximo de 1Mb).
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos18.JPG|center]]
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| − | ====Visitar Site====
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| − | Abrir a página do evento.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos19.JPG|center]]
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| − | ====Importar Arquivo de Presença====
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| − | Será utilizado quando passar o leitor de códigos no crachá, para confirmar a presença no evento; Caso não tenha o sistema aberto durante o evento, os crachás são lidos e os códigos de rastreamento são adicionados num arquivo txt, que deverá ser importado para o CRM. Assim a presença dos participantes será confirmada.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos20.JPG|center]]
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| − | ====Divulgar Evento====
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| − | Enviar e-mail com informações do evento.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos21.JPG|center]]
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| − | ====Baixar Todos Crachás====
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| − | Gera arquivo(s) com os crachás de todos participantes confirmados.
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| − | [[Arquivo:Base_CRM_Modulo_Eventos22.JPG|center]]
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